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150家PropTech公司全盘点:2018是并购元年,特朗普女婿也看好

投中网-PropTech   |   Ellie 排日扎提
2020-02-17 19:21:19

84%并购发生在近两年,其中2018年是行业并购爆发的一年。

文 | Ellie 排日扎提

编辑 | 李晓丽

越来越多的玩家正在关注到PropTech领域。

从去年开始,国内的一线房企纷纷在旗下设立房产科技专项基金,领先一点的早已开始建立自己的投资生态。不光房企,银行、大基金也都纷纷给PropTech留了“后门”。

在国际范围内,名气最盛的当属软银。软银及旗下愿景基金投资的WeWork、Opendoor、Compass、OYO等公司,一度是PropTech领域的“明星代言人”。

随着可见的改变,效率的提升,越来越多的机构参与进来:高盛、花旗、硅谷银行、黑石、红杉、贝恩、光速、JLL Spark、Fifth Wall、西门子、谷歌……甚至特朗普的女婿也加入了这条投资赛道。

比如,谷歌旗下GV风投投资了Managed by Q和Comly两家PropTech企业,美国保险公司Assurant在2016年投资了度假租赁服务商Vacasa。

就连美国总统特朗普的女婿也投资过PropTech企业WiredScore,虽然他已经在2017年退出了。

在前2期的PropTech公司全盘点中,我们关注了找房、建造、估价领域的68家企业,本期我们将盘点资管(Manage Property)板块,涉及40家PropTech初创企业。这40家公司分布在房地产SaaS解决方案、物业管理软件开发、建筑能源管理、智能门锁、访客登记等细分领域。

本篇是PropTech公司盘点第三篇:

第一篇传送门在这里:《150家PropTech公司全盘点:高盛、软银都投了谁?(上)》;

第二篇传送门在这里:《150家PropTech公司全盘点:科比旗下基金、人人网、家族办公室闻风而入(中)》

从融资轮次来看,Turnkey、convene两家企业走到了D轮及以后,SmartRent 、Guesty、Vacasa、MakeSpace四家企业走在C轮,LATCH 、MYND、Openpath、Envoy、Hqo、Eden六家企业完成B融资。

具备上市经历的公司只有1家,商业建筑节能服务厂商BuildingIQ于2015年上市,13家初创公司最终以被收购收场,被收购的概率竟然超过30%,收购时间基本集中在2018年以后。84%并购发生在近两年,其中2018年是行业并购的元年。

值得关注的是,上市公司参与了半数以上的收购——西门子收购Comfy和Enlighted两家智能建筑企业,物业管理公司RealPage收购了Buildium和Rentlytics两家房产SaaS平台,全球最大的在线旅游公司Expedia收购了短租管理公司Pillow,美国照明大厂Acuity Brands收购了建筑能源公司Lucid,仲量联行旗下JLL Spark收购了房地产资管平台Stessa。

此外,上市折戟的WeWork曾以2.2亿美元收购了办公管理平台Managed by Q。

以下是这40家美国PropTech公司详情:

01

房地产管理平台

1、Rentlytics——面向多户房地产的软件开发商 

Rentlytics成立于2012年,为多户房地产行业提供SaaS解决方案。

2018年10月12日,物业管理软件开发公司RealPage以5700万美元收购Rentlytics。

2、Real Data Management——房地产管理服务和软件解决方案提供商 

RDM成立于2011年,是美国领先的房地产管理服务和软件解决方案提供商。RDM的专业人员根据所有测量标准(包括BOMA和REBNY测量指南)专门从事建筑测量服务、竣工平面图和现有房地产的区域分析。

2019年5月16日,RDM被商业地产SaaS管理平台Building Engines, Inc.收购,收购金额未披露。

3、Leasecake——商业地产租赁管理SaaS平台。 

Leasecake成立于2017年,是一个用于商业房地产租赁管理的SaaS平台。

4、Stessa——基于SaaS的房地产资产管理公司 

Stessa成立于2016年,是一个房地产SaaS平台,可以让投资权益类房产的投资者轻松且经济有效地跟踪、管理和沟通他们的投资组合表现。

Stessa为房产所有者提供了实时的房产信息,提高了房地产资产的透明度,让房地产资产管理变得和股票等传统投资类别一样简单。

2018年3月27日,Stessa被仲量联行旗下基金JLL Spark收购,收购金额未披露。

5、Domuso——多户物业运营商的自动数字支付平台 

Domuso成立于2014年,为租户和业主提供灵活的房租租赁支付方式。

Domuso提供了一个现代化的数字平台来收取租金,业主可以接受信用卡、借记卡、电子支票以及纸质支票。这意味着支付租金的过程将变得更加便捷。

6、Daptiv——项目管理公司 

(已被收购,故logo变更)

Daptiv成立于1997年,是一个领先的PPM解决方案,拥有超过10万个订阅者。Daptiv通过提供灵活的PPM解决方案和专家服务,帮助公司改进其战略规划和业务执行。

Daptiv服务于房地产、商业服务、教育、能源、金融服务、医疗保健、硬件和软件、保险、信息技术服务、制造、媒体和娱乐、零售等行业。

2014年8月18日,Daptiv被软件公司ChangePoint收购,收购金额未披露。

02 

物业管理平台

1、MYND——物业管理公司 

MYND物业管理公司成立于2016年,是一家以客户为中心,以技术为基础的物业管理公司。

MYND曾获得Lightspeed Ventures Partners(光速创投)、Canaan Partners和Jackson Square Ventures的投资。

2、Building Engines——面向现代商业房地产运营的建筑体验平台 

Building Engines成立于2001年,为现代CRE运营提供了领先的建筑体验平台。

Building Engines帮助业主和运营商为居住者提供一个特殊的体验,同时仍然最大限度地提高效率和盈利能力。如今,包括戴德梁行、海伍德地产公司(Highwood Properties Inc.)、Beacon Capital Partners在内的750多个客户使用Building Engines来管理全球超过25000处房产。

3、Rifiniti——工作空间优化分析供应商 

Rifiniti成立于2012年,为想要了解其办公室使用情况的主管和经理提供实时商务智能。公司的SaaS产品Optimo™使客户能够通过AI分析来优化他们的工作空间。

2019年7月10日,Rifiniti被FM:Systems收购,FM:Systems是一家帮助客户为员工管理工作空间的公司。

4、Travtus——线上家电维修平台 

TRAVTUS是一个线上家电维修平台,为用户提供便捷的家电保养和维修服务。

5、Buildium——物业管理软件开发公司 

Buildium成立于2004年,是一家物业管理软件开发公司。Buildium的软件平台可自动执行物业管理操作,包括租赁、收费以及租赁物业经理的维护请求。

Buildium在全球46个国家和地区管理着超过100多万套住宅。

2019年11月7日, 纳斯达克上市公司RealPage以5.8亿美元收购了Buildium。

6、Pillow——美国短租管理软件公司 

Pillow成立于2014年,是一家租房第三方服务提供商,解决绝大多数租房房东最棘手的问题——租后服务,其中包括房屋清洁、钥匙交付、物业管理、争议处理等。

Pillow提供标准化的租房服务,已经和Airbnb、VRBO、HomeAway等租房平台达成合作,业务覆盖美国多个城市。

2018年10月25日,Pillow被全球最大的在线旅游公司Expedia收购,收购金额未披露。

7、Great Jones——全方位物业管理平台 

Great Jones成立于2017年,是一家提供全面服务的住宅物业管理公司。Great Jones的使命是为小规模房主和投资人提供更高的利润和更少的麻烦。

8、HappyCo——帮助业主管理房产的SaaS平台 

HappyCo成立于2011年,是一个帮助房地产管理者更好的管理自己的房产的系统。HappyCo的服务领域包括房地产业、酒店业、零售企业、机场等。

9、Guesty——短期租赁物业管理软件 

Guesty成立于2013年,是一家度假租赁服务平台。Guesty的物业管理平台为物业经理和管理公司提供端到端的解决方案,以简化短期租赁的复杂运营需求。借助Guesty,用户可以管理来自多家在线旅行社(如Airbnb、Booking.com、Agoda和TripAdvisor等)的列表。目前70多个国家的物业经理和物业管理公司都在使用Guesty。

10、TurnKey——度假租赁物业管理公司 

TurnKey成立于2012年,是一家提供全方位服务的度假租赁物业管理公司,为美国顶级旅游目的地的豪华和优质度假租赁房屋提供服务。

TurnKey的专有智能家居技术——数字智能锁、FieldSync家政调度程序、HomeDroid平板电脑、噪音分贝监控器等——与当地的市场团队整合,确保每一个家庭、每一次入住、每一次的非凡度假租赁体验。

11、Vacasa——美国度假租赁和物业管理服务商 

Vacasa成立于2009年,是一家美国度假租赁和物业管理服务商,主要负责与度假租赁业主签约、管理、出售业主的物业,提供各种分销渠道吸引消费者预订。此外,Vacasa还向业主提供收益管理工具,优化业主的定价,提升业主的收益。 

Vacasa曾获得美国保险公司Assurant、Silver Lake Partners(银湖资本)、Riverwood Capital等知名机构的投资。

12、Rented.com——短租物业管理服务平台 

Rented成立于2000年,是美国短租物业管理服务平台,通过其平台连接了房源业主与全球的物业经理。

Rented拥有1000多名物业经理,拥有50万个租赁房源,并与Vacasa、Oasis Collection、TurnKey等度假租赁管理服务商建立了合作。

2012年5月8日,Rented被专注于房产垂直领域的搜索公司RentPath收购,收购金额未披露。

13、HostTonight——Airbnb房源管理公司 

HostTonight成立于2014年,是一家Airbnb房源管理公司,提供定价、沟通、密钥交换、清洁等服务。

03

楼宇智能化平台

1、Latch——智能门锁制造商 

Latch成立于2014年,是一家智能门锁制造商,力争取代传统门锁,该公司生产的智能门锁可用手机应用或密码打开,有些还内建摄像头与对讲机。

Latch获得Brookfield Ventures 、RRE Ventures、Lux Capital、Primary Venture Partners 等知名投资机构的投资。

2、IOTAS——智能家居技术平台开发商 

IOTAS成立于2014年,是一家智能家居技术平台开发商,该平台为住户和物业经理提供全连接的智能家居体验,并将物联网技术直接集成到多户家庭中。

借助IOTAS,房地产开发商可以通过简化设置和部署流程来快速安装众多智能设备。通过这种优质服务,房屋所有者和运营商以优质租金吸引了新的租户,同时降低了公用事业和管理成本。

3、Openpath——办公室智能门锁公司 

Openpath Security成立于2016年,是美国一家智能办公门锁生产商。Openpath利用蓝牙、WiFi和LTE技术来认证用户身份,待身份认证成功后,用户可通过手机或智能手表来实现远程控制门锁。此外,用户还能通过APP来设置定时锁门、查看门锁开关记录等。

4、BuildingIQ——商业建筑节能服务厂商 

BuildingIQ成立于2009年,是一个能源管理软件平台,它可以预测能源需求并自动调整建筑物的暖通空调设置,以持续优化能源使用和峰值负荷。

2015年12月17日,BuildingIQ 在澳大利亚证券交易所上市。

5、Enlighted——建筑智能物联网系统供应商 

Enlighted成立于2009年,是一家建筑智能物联网系统供应商,为商业建筑提供智能能源解决方案。

Enlighted凭借其为商业地产而开发的物联网平台实现了技术领先地位,该平台由多功能传感器、分布式计算、自身的网络和软件应用程序组成。此外,Enlighted平台还可降低能源消耗,提高空间利用率,改善环境管理并提高资产利用率。

2018年5月23日,Enlighted被西门子收购,收购金额未披露。

6、WegoWise——专注于能源与环保的大数据公司 

WegoWise成立于2010年,该公司的产品能够追踪业主房屋的能源利用率,并且帮助业主避免能源浪费。

7、Entic——提高建筑能效的软件供应商 

Entic成立于2011年,是一家可以提高建筑能效的软件供应商。Entic通过物联网和规定性分析来提高商业建筑的运营效率,可满足办公楼、医院、酒店、体育场馆、学校等场所的需求。

2019年3月6日,Entic被DC商业房地产软件公司Aquicore收购。

8、Enertive——建筑设施预测性维护平台 

Enertiv成立于2009年,是一家将建筑数据转化为资产价值的房地产技术公司。公司通过物联网设备监控建筑物中各关键设施的运行情况,为每台机器或设备建立数字孪生系统,不仅可以识别节能运行效率,还可以预测设备未来何时发生故障,并提醒管理人员,从而简化建筑运营与维护流程。

9、SmartRent——房产分析及自动化平台 

SmartRent成立于2017年,平台让物业管理人员能够全面控制空置单位和公共区域的门锁、灯光和恒温器,同时为居民提供优质的智能家居体验。

SmartRent为业主和管理者提供了一个平台,可以更好地监控和保护资产并提高运营效率,同时增加辅助收入。

10、Comfy——建筑节能解决方案提供商 

Comfy成立于2005年,该公司允许办公室工作人员自行调整办公隔间的温度和照明,以提高生产力和幸福感。

2018年6月26日,Comfy被西门子收购。

11、Ravti——暖通空调系统解决方案提供商 

Ravti成立于2012年,是一家致力于改善暖通空调行业的初创公司。Ravti借助软件来管理商业房地产暖通空调系统,他们试图在每次更换暖通空调系统上节省18-40%。

12、Lucid——建筑能源管理和分析平台 


Lucid成立于2004年,是一个建筑能源管理和分析平台。 

Lucid旗下的BuildingOS平台拥有500多个客户,13000栋建筑,管理着近15亿平方英尺的面积,使财务、运营和可持续性领域的团队能够协作,以从他们的建筑物中获得最佳收益。

2018年02月12日,Lucid被Acuity Brands收购,收购金额未披露。

13、WiredScore——房地产数字连接评级机构 

WiredScore成立于2013年,是一家全球性的房地产数字连接评级机构。WiredScore是“有线认证”(Wired Certification)背后的组织,有线认证是一种商业房地产评级系统,它赋予房东理解、改进和推广其建筑的数字基础设施的能力。

截至目前,通过WiredScore认证的办公空间达5亿平方英尺。WiredScore拥有600多位客户,其中包括黑石、Brookfield、Hines等。

WiredScore曾获得Bessemer Venture Partners、Fifth Wall等知名投资机构的投资。

04

物业服务平台

1、Envoy——访客登记管理服务商 

Envoy 成立于2013年,是一家访客登记管理服务商,在全球范围内超过1.3万个办公地点使用其软件,Envoy系统的应用范围还扩展到了配送管理领域。

Envoy客户包括Slack、Hulu、马自达、Yelp、Mailchimp、乐天等。

2、Amenify——为多户家庭提供便利服务的SaaS平台 

Amenify成立于 2016年,是一个为多户家庭提供便利服务的SaaS平台,其中包括宠物护理、公寓清洁、健身、家庭按摩、活动和礼宾支持等。

3、Managed by Q——提供智能办公管家服务 

Managed by Q成立于 2013年,是一家提供办公室的清洁、维修、补充库存、IT支持和设备维修等后勤服务的初创企业。

Managed by Q曾获得Google Ventures、SV Angel、RRE Ventures等投资机构的投资。

2019年4月4日,WeWork以2.2亿美元收购Managed by Q。

4、HOM——社区健身提供商 


HOM成立于2013年,是一家领先的技术设施提供商,通过健身项目和生活方式活动来发展社区和健康体验。HOM在纽约、新泽西和多伦多拥有超过50栋的多户住宅和商业建筑。

5、HqO——商业地产租户体验平台 


HqO成立于2018年,是一个商业地产租户体验平台,曾获得仲量联行旗下基金JLL Spark、Jamestown、Accomplice、Insight Partners等投资机构的投资。

6、Eden——办公管理和技术支持平台

Eden成立于2015年,是一个办公管理和技术支持平台。Eden为企业提供办公室杂活管理和 IT 支持,包括办公室清洁、任务管理、勤杂工服务、电路安装等。Eden专注于软件平台搭建,为企业和第三方杂活服务供应商构建了一个平台,让双方直线对接。

Eden获得了Y Combinator、Fifth Wall、SV Angel、Bessemer Venture Partners、Canvas Ventures、Index Ventures、Redpoint Ventures等知名投资机构的投资。

7、MakeSpace——个人仓储解决方案服务商

MakeSpace成立于2013年,是一家提供存储仓租赁的创业公司,它能够将人们因各种原因需要临时搁置的物品暂存在一个小仓库内。MakeSpace按月收租并提供取货、包装和送货服务。

MakeSpace总部设在纽约市,为纽约、芝加哥、洛杉矶和华盛顿特区的客户提供服务。

8、Convene——会议室预定平台

Convene成立于2009年,是一家从事会议室和活动空间预定的创业公司,曾获得Brookfield、Arrowmark Partners、Conversion Ventures等知名投资机构的投资。

网站编辑: 林开浩
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