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2016年7月，A股定向增发市场回落。根据投中研究院统计数据显示，本月共有53家A股上市公司实施了定向增发方案，数量与上月62家相比下降14.52%;再融资金额为1,393.77亿元，环比下降了1.93%。与此同时，本月有84家A股上市公司宣布了定向增发预案，环比下降了21.50%;预计融资金额总计2,140.54亿元，环比下降34.29%。
7月定增市场回落53家上市公司融资1393.77亿元
根据投中研究院统计数据显示，本月共有53家A股上市公司实施了定向增发方案，数量与上月62家相比下降14.52%;再融资金额为1,393.77亿元，环比下降了1.93%。与此同时，本月有84家A股上市公司宣布了定向增发预案，环比下降了21.50%;预计融资金额总计2,140.54亿元，环比下降34.29%。从单笔融资金额来看，本月实施定增的53家企业平均单笔融资金额为26.41亿元(见图1)。
图1 2015年7月至2016年7月A股上市公司定向增发预案与完成情况比较
2016年7月，在发布定增预案的企业中，新海股份(002120.SZ)以资产置换并发行股份购买资产的方式收购韵达货运100%股权的这一笔交易为本月宣布定增规模最大案例(见表1)。
此笔交易中，新海股份以资产置换并发行股份及支付现金的方式收购韵达货运全体股东持有的韵达货运100%股权。发行股份购买资产的发行价格为19.79元/股，预计合计发87,614.96万股。
表1 2016年7月A股宣布定增上市公司拟融资规模TOP10
2016年7月，在已经实施定向增发的上市公司中，海航基础(600515.SH)发行股份225,929.71万股，发行价格10.67元/股，募集资金净额为240亿元，在本月已经实施定增的上市公司中融资规模居首位(见表2)。
表2 2016年7月A股完成定增上市公司融资规模TOP10
7月份定增上市首日平均收益率39.05%
定向增发收益方面，根据投中研究院统计，2016年7月完成定增的53家上市公司定增上市首日平均收益率为39.05%(见图2)。其中，赛摩电气(300466.SZ)、*ST金源(000408.SZ)、中泰桥梁(002659.SZ)上市首日收益率分别达到了227%、200%和113%，占据了本月定增上市首日收益率的前三甲(见表3)。
图2 2015年7月至2016年7月A股完成定增上市公司定增上市首日平均收益率
表3 2016年7月A股完成定增上市公司定增上市首日收益率TOP10
*定增上市首日收益率=[(完成定增公司之增发股票上市日收盘价/定增发行价)-1]*100
实施定增企业制造业仍较活跃
从实施定向增发的上市公司所属行业上来看，本月53家实施定增的上市公司共涉及13个行业，行业分布广泛，其中比较集中的热门行业为制造业和IT(见表4)。
表4 2016年7月A股完成定增上市公司数量及金额按行业分布
从宣布定向增发预案的上市公司所属行业上来看，本月84家宣布定增预案的上市公司主要集中在制造业、能源及矿业和建筑建材等行业。根据投中研究院统计显示，2016年7月，共有37家制造业上市公司宣布定增预案，占本月宣布定增上市公司数量的44.05%，预计募集资金854.85亿元(见表5，图3、图4)。
表5 2016年7月A股宣布定增上市公司数量及金额按行业分布
图3 2016年7月A股宣布定增上市公司数量行业分布占比
图4 2016年7月A股宣布定增规模行业分布
虽然7月A股定增市场相对于6月有所回落，但是从单个项目的融资规模来看，融资规模依然较大，在宣布定增的企业中，韵达货运拟作价180亿元借壳上市，通过此次交易新海股份表示将置出盈利规模较小、缺少持续成长力的业务，置入盈利能较强、成长性高的快递业务，实现上市公司主营业务的转型。而在完成定增企业中，融资规模排名第二的比亚迪定向增发252,142,855股人民币普通股，募集资金为14,472,999,877.00元(含发行费用)，定增对象包括国投先进制造产业投资基金、建信基金、国寿安保、兴业全球基金及安信基金等五名投资基金以及韩国三星集团旗下的上海三星半导体，其中上海三星半导体以约30亿人民币，认购约5226万股比亚迪A股，持股比例达到1.92%，认购款项全部以现金支付。
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投中统计：7月定增市场回落 53家企业融资1393.77亿元
投中研究院统计数据显示，本月共有53家A股上市公司实施了定增方案，数量与上月62家相比下降14.52%。
2016年7月，A股定向增发市场回落。根据投中研究院统计数据显示，本月共有53家A股上市公司实施了定向增发方案，数量与上月62家相比下降14.52%;再融资金额为1,393.77亿元，环比下降了1.93%。与此同时，本月有84家A股上市公司宣布了定向增发预案，环比下降了21.50%;预计融资金额总计2,140.54亿元，环比下降34.29%。
7月定增市场回落53家上市公司融资1393.77亿元
根据投中研究院统计数据显示，本月共有53家A股上市公司实施了定向增发方案，数量与上月62家相比下降14.52%;再融资金额为1,393.77亿元，环比下降了1.93%。与此同时，本月有84家A股上市公司宣布了定向增发预案，环比下降了21.50%;预计融资金额总计2,140.54亿元，环比下降34.29%。从单笔融资金额来看，本月实施定增的53家企业平均单笔融资金额为26.41亿元(见图1)。
图1 2015年7月至2016年7月A股上市公司定向增发预案与完成情况比较
2016年7月，在发布定增预案的企业中，新海股份(002120.SZ)以资产置换并发行股份购买资产的方式收购韵达货运100%股权的这一笔交易为本月宣布定增规模最大案例(见表1)。
此笔交易中，新海股份以资产置换并发行股份及支付现金的方式收购韵达货运全体股东持有的韵达货运100%股权。发行股份购买资产的发行价格为19.79元/股，预计合计发87,614.96万股。
表1 2016年7月A股宣布定增上市公司拟融资规模TOP10
2016年7月，在已经实施定向增发的上市公司中，海航基础(600515.SH)发行股份225,929.71万股，发行价格10.67元/股，募集资金净额为240亿元，在本月已经实施定增的上市公司中融资规模居首位(见表2)。
表2 2016年7月A股完成定增上市公司融资规模TOP10
7月份定增上市首日平均收益率39.05%
定向增发收益方面，根据投中研究院统计，2016年7月完成定增的53家上市公司定增上市首日平均收益率为39.05%(见图2)。其中，赛摩电气(300466.SZ)、*ST金源(000408.SZ)、中泰桥梁(002659.SZ)上市首日收益率分别达到了227%、200%和113%，占据了本月定增上市首日收益率的前三甲(见表3)。
图2 2015年7月至2016年7月A股完成定增上市公司定增上市首日平均收益率
表3 2016年7月A股完成定增上市公司定增上市首日收益率TOP10
*定增上市首日收益率=[(完成定增公司之增发股票上市日收盘价/定增发行价)-1]*100
实施定增企业制造业仍较活跃
从实施定向增发的上市公司所属行业上来看，本月53家实施定增的上市公司共涉及13个行业，行业分布广泛，其中比较集中的热门行业为制造业和IT(见表4)。
表4 2016年7月A股完成定增上市公司数量及金额按行业分布
从宣布定向增发预案的上市公司所属行业上来看，本月84家宣布定增预案的上市公司主要集中在制造业、能源及矿业和建筑建材等行业。根据投中研究院统计显示，2016年7月，共有37家制造业上市公司宣布定增预案，占本月宣布定增上市公司数量的44.05%，预计募集资金854.85亿元(见表5，图3、图4)。
表5 2016年7月A股宣布定增上市公司数量及金额按行业分布
图3 2016年7月A股宣布定增上市公司数量行业分布占比
图4 2016年7月A股宣布定增规模行业分布
虽然7月A股定增市场相对于6月有所回落，但是从单个项目的融资规模来看，融资规模依然较大，在宣布定增的企业中，韵达货运拟作价180亿元借壳上市，通过此次交易新海股份表示将置出盈利规模较小、缺少持续成长力的业务，置入盈利能较强、成长性高的快递业务，实现上市公司主营业务的转型。而在完成定增企业中，融资规模排名第二的比亚迪定向增发252,142,855股人民币普通股，募集资金为14,472,999,877.00元(含发行费用)，定增对象包括国投先进制造产业投资基金、建信基金、国寿安保、兴业全球基金及安信基金等五名投资基金以及韩国三星集团旗下的上海三星半导体，其中上海三星半导体以约30亿人民币，认购约5226万股比亚迪A股，持股比例达到1.92%，认购款项全部以现金支付。
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马静 fay 助理分析师
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