LP周报丨250亿，青岛一口气签了20支基金

自2019年以来，青岛创投焕然一新。先是设立了首期规模120亿的科创母基金，随后青岛市引导基金改制为青岛市创新投资有限公司，成为“基金+直投”的投资平台。再加上青岛启动国企改革，国资LP在一级市场愈发活跃。

一个数据是，2019年的时候，青岛仅有39家上市公司，但是到2024年3月底，这一数字已经变为了86家。创投风投在其中发挥了重要作用。

本周，青岛又有大动作：一口气签约了20个基金和9个基金投资项目，总规模近277亿。其中20个落地基金规模共计250.68亿元，9个投资项目约27亿。而且，被投项目集中在新能源、生物医药、新材料和绿色环保等行业，这正反映了青岛产业的转型升级方向。

除了青岛外，据投中网不完全统计，本周LP圈共有13条动态，其中32支新基金落地，其中规模最大的是3440亿的国家大基金三期，值得关注的还有50亿规模的工融长江（湖北）智能制造基金、10亿的锡创兴宜基金、10亿的南京低空经济基金；此外，中石化、一汽两大产业集团也在本周加码一级市场投资。

新基金

总规模276.91亿元，青岛创投风投大会29个基金落地和投资项目集中签约

在5月28日举行的2024青岛创投风投大会上，项目集中签约是亮点和重要环节之一。大会聚焦青岛24条重点产业链，精选29个基金落地和投资项目进行集中签约，总规模约276.91亿元。其中，基金落地项目20个，基金投资项目9个。签约项目作为青岛创投风投领域正在推进和计划推进的代表性项目，集中展现了青岛创投风投的特色和亮点。

国家大基金三期成立 注册资本3440亿

近日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。股东信息显示，该公司由财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等19位股东共同持股。

本周最重大事件，莫过于大基金三期的成立，注册资本3440亿，如果仍按照大基金一期高达1:5的杠杆计算，未来三期基金可撬动社会资本总规模有望达1.5万亿。而且本次参与出资的主体多达19家。其中，银行系资本集体下场，国有六大行共计出资1140亿元，出资占比达33.14%。未来在投资领域上，AI芯片、高端领域的设备、材料、零部件卡脖子深水区的国产替代，都将成为其重点布局领域。

长江产业基金与工银投资联合设立智能制造产业基金

5月24日，长江产业基金参股设立的工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）在武汉完成工商注册，基金总规模50亿元，首期10亿元，由长江产业集团联合工银金融资产投资有限公司共同发起。本基金落地武汉后，将充分发挥国有金融机构和省级产业平台的互补资源优势，在产业资源、项目挖掘、专业团队等方面，实现强强联合、融合发展。基金将聚集智能制造、高端装备、新一代信息技术、新能源等集团重点支持布局的优势产业方向开展股权投资，进一步助力湖北产业科技创新、培育新质生产力发展，加快构建现代化产业体系。

长江产业投资集团成立于2022年，是由原湖北多家国资机构合并组建而成。旗下包括长江创投、长江产投、长投私募基金等机构。湖北一批明星公司，如长江存储、光谷信息、精锋微控、国创科等，背后都有长江产投的身影。而且，本月长江产业基金还在黄陂参与设立了50亿的产业基金，可见该机构在湖北的活跃程度。除了长江产业基金，新基金还有一家LP航锦科技值得一提。这家企业的历史可以追溯到1939年的锦西化工厂，1997年公司主板上市，目前是“化工+电子”双主业，2021年，武汉国资取得公司控制权。这与当下地方国资纷纷抢筹上市公司的景象相呼应。通过收购上市公司，壮大国有资产，并且补充了地方产业投资的资金。

湖北首支量子产业基金获批成立

5月29日消息，由武汉高科集团发起的湖北首支量子科技产业基金——武汉光谷芯光量子科技投资基金合伙企业在光谷获批成立，进一步推动了“光谷”量子化。武汉光谷芯光量子科技投资基金合伙企业（有限合伙）由武汉高科集团发起，首期规模1亿元，武汉高科基金管理公司担任基金管理人。基金重点投向武汉量子技术研究院等实验室的早、中期项目，包括量子探测与量子通信、量子精密测量等领域，将搭建量子科技成果与产业资本融通对接桥梁，促进科技成果和产业技术转化应用，推动“光谷”量子化。

早在2022年9月，武汉就组建成立了武汉量子技术研究院。去年11月，湖北政府又向外宣布，依托武汉光谷打造“量子谷”，设立20亿规模的量子科技产业基金。如今这支基金成立，意味着“前菜”已经端上来了。发起机构武汉高科是武汉市级国资企业，目前管理着5支基金，投资了60余家企业，过去它将光谷打造为全国的科创高地，未来的量子谷，想必也会书写同样的传奇。

10亿元，锡创投与宜兴合作设立战略性新兴产业基金

5月27日，总规模10亿元的锡创兴宜投资基金正式签约，这是锡创投在助力无锡板块提升科创实力、招引重大项目上的又一重要举措。锡创兴宜投资基金主要投向新一代信息技术、新能源、新材料、先进制造等战略性新兴产业。无独有偶，今年以来锡创投已先后与滨湖区、惠山区、锡山区等在基金设立、产业招引方面展开多次合作。当前及今后一个时期，锡创投将继续深化与无锡各板块、各园区的互动合作，通过共同合作设立产业基金等“投资+招商”联动方式，协调资源配置、实现优势互补，为全市经济和产业高质量发展作出应有贡献。

锡创投无疑是长三角最活跃的国资机构之一。自2015年后，累计投资企业超1000家，投资总额近900亿元，参与培育了新洁能、时代天使、中捷精工等110多家上市企业。管理基金总规模超2400亿元。本月初，锡创投还走出无锡，与宿迁合作成立了10亿元的产业基金。推动无锡乃至江苏创投生态的发展，锡创投是活跃的力量之一。

中石化私募基金完成备案登记

基金业协会网站信息显示，中石化私募基金管理有限公司成立于2019年11月5日，注册资本为1亿元人民币，注册地在天津滨海新区，办公地在北京朝阳区。在成立4年半左右，中石化私募基金于2024年5月27日完成了私募股权、创业投资基金管理人备案登记，业务类型包括私募股权投资基金、私募股权投资类FOF基金、创业投资基金和创业投资类FOF基金 ，目前公司有6名全职员工。

传统能源巨头是新能源产业链的重要投资方。比如去年11月，中石油旗下的昆仑资本与共银资本合作成立了15亿元的绿色产业基金。昆仑资本直投了杉杉锂电、微构工场、锂源新能源等公司。中海油此前也与中信投资、清控金信成立了海油私募基金。中石化资本自然也不例外，此前它已经投资了瑞丰新材、满帮集团、海正生材等企业并且成功上市。在新能源的发展大势下，传统能源巨头正在成为有力的推动者。

南疆首支县市级政府产业投资基金成立

近日，阿克苏地区库车市成立县市级政府产业投资基金库车市龟兹产业投资基金成功在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SAJH07，基金规模10亿元，认缴出资年限20年，成为南疆首支县市级政府产业投资基金。目前，阿克苏地区为加快推动“八大产业集群”发展，充分发挥政府产业基金项目投资优势，自2020年-2024年已先后组建产业基金5支、基金规模达29亿元，基金已投项目15个，投资金额达6.73亿元，撬动社会资本30亿元，2023年收回第一笔项目投资，收益率达14%。

去年，阿克苏阿拉尔高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区，这意味着我国南疆地区第一个国家级高新区诞生。作为我国最西的城市之一，阿克苏的石油天然气开采、化工制造、纺织等产业在最近两年增长迅速。阿克苏也因地制宜，打造了“能源小镇”，推动“炼化纺”一体化发展。阿克苏在维语中的意思是“白水城”——它位于阿里木河上游，而首支兵地产业投资基金设立，意味着阿克苏将获得更多资本活水。

申万宏源等成立股权投资合伙企业

近日，共青城申宏汇创六期股权投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为宏源汇富创业投资有限公司，出资额4073.74万元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权穿透显示，该公司由申万宏源等共同持股。

申万宏源作为知名券商，近年来在一级市场非常活跃。先后在佛山、乐山、烟台等地设立了产业基金。今年2月28日，申万宏源就宣布联手江西国控、赣江新区、赣锋锂业等共同发起设立江西省兴赣科创基金，总规模20亿。而这支新基金的设立也位于江西，可见双方的合作逐步深入。后续投资值得市场关注。

河南一创投基金在中基协备案，商丘新城建投集团等参与出资

5月30日消息，商丘德载厚运通私募股权投资合伙企业（有限合伙）日前在中基协备案。该基金注册地位于商丘市梁园区，为创业投资基金，规模3001万元，商丘新城建设投资集团、自然人吴智勇分别出资2000万元、1000万元，北京德载厚投资管理中心（有限合伙）为基金管理人，出资1万元。商丘市财政局、商丘市城乡一体化示范区管理委员会分别持有商丘新城建设投资集团51%、49%股份。

商丘市2023年GDP3109亿，在河南排中游水平。为了推动经济增长，今年初商丘发布了制造强市的三年行动计划。不仅要推动传统企业转型升级为新兴企业，而且要拍与超硬材料、生物医药等24个百亿级重点产业。这当然离不开资本的支持，这支基金的成立，是商丘的第一次尝试，或将为上述产业的发展带来助力。

一汽加码私募股权投资，旗下一支基金完成备案

最新披露的信息显示，红旗私募基金管理（吉林）有限公司在今年5月27日完成私募股权、创业投资基金管理人登记，其实控人为一汽股权投资。据了解，该机构已投资了红旗智网新能源汽车基金，由一汽股权投资、农银金融资产、建信（北京）投资等7家机构共同出资38.86亿元设立。

汽车CVC在当下炙手可热，不仅是活跃的投资方，而且不少机构正在帮着地方国资LP管理产业母基金。对汽车产业链的深刻洞察和掌握市场需求，是他们的最大优势。不过相较于上汽、广汽、比亚迪等车厂，一汽的动作要滞后一些。这次一汽参与设立的38.86亿基金，将大大缩小与其他汽车CVC之间的距离。吉林长春等地的汽车产业链公司也将因此受益。

惠达投资与招银国际共同设立首期美元基金

5月28日，济宁市惠达投资有限公司与招银国际资本管理有限公司签署战略合作协议，发起设立首期美元基金。济宁市惠达投资有限公司作为济宁市政府引导基金管理机构拟与招银国际合作发起设立投资基金，基金规模拟定1亿美元，济宁市相关出资主体出资占比49%，招银国际及其关联方出资占比51%。

济宁市是典型的山东城市，工业发达，传统制造业兴旺。2023年济宁GDP5516亿元，排在山东第六位，优势产业有化工等产业。对于济宁而言，实现产业转型升级是内在要求。设立1亿美元的产业基金有着重要意义。

江苏南京市浦口区首只低空经济产业基金揭牌成立

近日，江苏南京市浦口区首只低空经济产业基金正式揭牌成立，基金目标总规模10亿元，主要投向低空经济及相关产业链上下游。基金由浦口区区属国有企业、园区国有资本共同出资设立，旨在充分发挥国有资本的引领和带动作用，全方位支持区内低空经济产业强链、补链、延链。据悉，浦口区已集聚低空经济全环节相关企业50余家，在研发、制造、配套、服务、人才等方面已产生一定优势，逐步形成上下游紧密成链的产业生态，实现长江巡检、长江物流、血液运输、城市综合治理等场景应用。

低空经济的概念在一二级市场爆火，已经有包括重庆、沈阳、广州等10余个城市，设立的相关产业基金。南京在发展低空经济上也有着显著优势。南京航空航天大学不仅具备科研基础，而且是国内不少低空经济公司创始人的母校。未来从南京走出低空经济独角兽，不会让人感到意外。