OpenAI“割席”微软，复盘兄弟反目往事

AI战场上的两个常年劲敌——OpenAI和谷歌——出人意料地站到了一起。

6月10日有媒体援引消息人士称，二者的合作于今年5月正式敲定，谷歌云将为OpenAI提供新的算力，用于训练和运行AI模型。

在此之前，OpenAI与其最大的支持者微软产生分歧与对抗，已经超过半年，这期间双方紧密的合作关系逐渐恶化，直到如今OpenAI和谷歌达成合作，可以视作前者和微软正式“分道扬镳”。

虽然在股东名单上，微软还是OpenAI“名义上”的靠山，但不得不承认的是，如今彼此之间的竞争关系已经超越了合作关系。

斗争始末

矛盾早有预兆。

2023年11月，Sam Altman被OpenAI董事会罢免CEO职位之时，微软CEO Satya Nadella的言行意味深长。

一边，Nadella在幕后努力帮助Altman复职，另一边在当时的采访中，Nadella却话锋一转，“如果OpenAI明天消失，我们将拥有所有知识产权和所有能力。”

嫌隙的发生，或许源于双方都没有想到ChatGPT给彼此带来了巨大的改变，如今双方的状态和需求，较投资初期已不可同日而语。

因为颠覆性的ChatGPT，OpenAI成为技术龙头，微软拿到AI时代的最强船票，前者最新估值达到3000亿美元，后者市值也飙升至3.5万亿美元。

各自需求从合作中被满足后，双方都已经强大到了可以压制对方的阶段，一山难容二虎，利益需要重新分配。

从Nadella 2023年年底的话中可以发现，大模型爆发后，微软对通过OpenAI上市获得大量现金注入的兴趣，不如对OpenAI技术的长期使用权兴趣大。后者能够帮助微软保持并扩大人工智能的领先地位。

而成熟后的OpenAI也改变了想法。此前作为巨额投资的回报，OpenAI将使用知识产权的独家权利交到了微软手中，如今OpenAI显然不再愿意把自己的技术核心向微软和盘托出。

据路透社报道，去年3月，Altman和COO Brad Lightcap在纽约、旧金山和伦敦招募了300多名企业高管，试图说服他们从微软转向OpenAI，“与其通过微软的Copilot二手获取技术，不如直接与生成式人工智能（genAI）技术的开发者合作。”

围绕知识产权产生的分歧，是微软与OpenAI关系恶化的关键。

在The Information的报道中，o1模型发布后，OpenAI不愿交出这一模型的相关信息。微软AI CEO Mustafa Suleym在与两家公司代表的视频电话会议上要求解释，却遭到拒绝，让他勃然大怒。

在一系列明枪暗箭的争执之后，微软开始收紧对OpenAI计算资源的投资和供应。与此同时，OpenAI也加紧给自己找后路。

去年11月，OpenAI与甲骨文达成合作的“Stargate”项目，是OpenAI算力供给多元化策略的第一步。

随后在今年1月，微软调整了与OpenAI的合作协议，允许其使用竞争对手的云服务，削弱了原本的排他性。

今年3月，据报道，微软正在内部开发自己的AI模型，并且还在测试包括xAI、Meta和DeepSeek在内的多种模型，为微软的Copilot寻找ChatGPT的替代品。

直至近期OpenAI和谷歌达成合作，半年时间，可以说微软与OpenAI展开了公开对抗，但双方未完全对立，仍有复杂的交涉在进行中。

艰难的重组

眼下微软与OpenAI难舍难分有一层很重要的原因，是OpenAI在进行公司结构重组。

去年年底，OpenAI曾宣布将在2025年转型为一家营利性公司，新架构将由其营利部门掌控。

然而OpenAI似乎没能找到实现这一目标的合适路径。5月6日，OpenAI宣布放弃全面营利性转型，改为公司继续由非盈利母公司控制，但将现有营利部门改造成公共利益公司（PBC）。

据证券时报报道，PBC是一种既能盈利、又能兼顾社会公益的组织架构，也是Anthropic和xAI等OpenAI的主要竞争对手所采取的公司形式。

OpenAI发言人Steve Sharpe表示，转型为PBC后将取消利润上限结构，PBC将采用传统的资本结构，允许员工、投资者和非营利组织直接持有股权——重组瞄准了更大的利润空间和上市。

因此OpenAI的架构重组，需要从两个相矛盾的层面上和微软协商。

一方面，一旦OpenAI开始重组，最先涉及的问题便是微软在新实体中的股权占比，而OpenAI自然想趁机压低微软所占比例。

但另一方面，为推动上市而进行的重组中，微软作为大股东的同意与支持至关重要，只有和微软达成友好协议，才更有可能提高监管机构批准新架构的可能性。

而股权之外，在宣布转型当天，OpenAI还告知投资者，在推进公司重组计划的同时，将大幅减少与微软的收入分成比例。

根据此前双方达成的协议，2030年前，OpenAI应向微软分享20%的收入。但OpenAI最新的态度表明，该期限内，公司与微软的收入分成将下降至少一半。

5月以来，双方持续就重组的利益分配进行协商。

最新消息是，微软愿意放弃部分股权，以换取其能够在2030年后使用OpenAI新技术的权利。而OpenAI希望微软在重组后的部门中只占约33%的股份，以换取其放弃未来利润分配权。

可以看出，对于OpenAI而言，在现阶段IPO和利润的优先级更高，微软则有很大可能性继续获得OpenAI的技术使用权。

行业评估机构Everest Group实践总监Abhivyakti Sengar指出，如果微软用股权换取更多的模型访问权，这标志着其从所有权转向运营杠杆的务实转变。

“这将使微软能够继续在企业应用领域占据主导地位，同时又不必承担OpenAI日益复杂的治理结构的负担。”

但微软和OpenAI的谈判仍在进行中，有消息人士表示过程“异常艰难”。甚至由于不满，OpenAI高管在讨论起诉微软垄断行为作为反击。

谈判的结果依旧扑朔迷离，但可以确定的是，“兄弟情义”不再，斗争才刚刚开始。