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福临门估值都快1000亿了

投中网   |   喜乐
2023-01-18 16:00:32

中远海控要入股的就是焕然一新的中粮福临门。

中粮集团旗下的中粮福临门股份有限公司(简称“中粮福临门”)迎来了它的新股东——集装箱巨头中远海控。

自2020年福临门随中国粮油控股从港股私有化之后,属于中粮福临门的时代便以相当高调的方式开启。

2023年1月16日,中远海控通过公告对外表示,公司与中粮福临门、中粮集团及其他投资者经协商一致订立增资协议,拟以55亿元向中粮福临门增资,认购其约1.8亿股股份,约占中粮福临门总股本的5.81%。同时出手的包括了社保基金、国调基金、中国政企基金、中国人寿等一众名头响亮的“国家队”,妥妥顶配版。


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这笔交易完成后,中粮福临门的投后估值便高达946.64亿元。值得一提的是,已于2021年9月在上海证监局办理辅导备案登记,筹划A股上市的中粮福临门,很可能在2023年(也就是今年)完成IPO,并或将实现中国粮油界最大IPO。

市占率12.1%,中国唯一的国家食用油品牌

根据公开资料,中粮福临门的“前身”是中国粮油控股旗下品牌“福临门”,中国粮油控股于2007年在港交所上市。2020年3月,中国粮油控股以股价疲软限制了公司发展和融资为由,开启了私有化。“福临门”也在2020年11月注册为“中粮福临门”。

中远海控要入股的就是焕然一新的中粮福临门。

根据中远海控的公告,本次增资后,中粮福临门将继续由中粮股东持股约69.83%、中远海控持股约5.81%、其他股东合计持股约24.36%。

中远海控解释了其入股中粮福临门的原因:本次交易是现代服务业同现代农业深度融合的重要举措,通过发挥中粮集团和中远海运集团在各自领域的优势,有助于共同履行企业社会责任,维护全球粮食产业链、供应链安全,推动构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局。

除了中远海控之外,一同参与增资的“其它投资者”还包括全国社会保障基金理事会、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国政企合作投资基金股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司及厚科福临私募股权投资基金(珠海)合伙企业(有限合伙)。

清一色的国资天团,顶配版。

据辅导备案情况公示,中粮福临门食品加工及品牌销售业务的主要产品包括米面食品、食用油、啤酒麦芽和饲料原料等,全球农粮供应链业务的主要产品包括大豆、玉米、小麦等粮油商品,棉花、咖啡、食糖等软商品,以及物流运输等供应链支持服务。

换句话理解,中粮福临门是中粮集团的粮油资产的整合产物,涉及了中粮国际、中粮油脂、中粮粮谷等多个业务平台的业务和资产,是绝对的优质资产。

根据公开资料,中粮福临门的市占率为12.1%,目前其股权为100%国有,在排序前四位的品牌中,福临门属于中国的唯一一家国有食用油品牌。

成立一年就准备IPO,一年营收超4700亿

在本次交易公开之前,中粮福临门曾公开表达过其想要融资的意愿。

2022年11月17日至2022年12月14日,在北京产权交易所网站上发布了增资公告,计划融资210亿元,融资用途为拟用于扩大产能规模,完善资产布局,投入产品创新与技术研发,补充流动资金等。按照投资方资格条件,单一意向投资方拟投资金额不得低于45亿元。

这个融资要求不可谓不低,在门槛上即淘汰了一大波市场资金。在成立之后,中粮福临门在第二年便迅速筹划上市。2021年6月,中粮福临门签署上市辅导协议;7月备案登记,中金为辅导机构;2021年9月,办理辅导备案登记。

值得一提的是,中粮福临门的第四大股东Sunrise Point Limited——亦是一家国有控股企业,最近也在转让老股。2022年12月28日,其通过北京产权交易所网站公告,将转让中粮福临门7260.2602万股股份(3.0395%股权),信披结束期为2023年1月30日;这笔股权的转让底价为20.92亿元。

这笔交易同样限制了受让方的条件。按照挂牌信息,意向受让方为企业法人的,其实收资本不低于40亿元,且净资产不低于60亿元。意向受让方为非法人组织或股权投资计划的,其管理人管理资金规模不低于60亿元;项目不接受联合体受让。

中粮福临门已然是一个庞然大物。根据公开资料,2021年全年,公司营业收入为4704.82亿元,税后净利润为47.95亿元;2022年前半年,税后净利润为60.23亿,此外所有者权益502.24亿元。

一年营收4704.82亿元,这相当于什么?对标另一家粮油巨头益海嘉旗下的金龙鱼,其2021年实现营业收入2262亿元,相当于2倍的金龙鱼。

中国粮油市场从来都是竞争激烈。金龙鱼虽然体量不如中粮福临门,但其市占率却一直是行业第一,超过30%,中粮福临门尚排在第八。不过可以期待的是,随着中粮福临门积极参与资本市场活动,一旦完成IPO,打破金龙鱼一家独大的态势将不会难事。

同样可以确定的是,55亿迎来新股东对中粮福临门来说,只是它愈发接近A股资本市场的其中一小步。(文/喜乐,来源/投中网)



网站编辑: 郭靖
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