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广汽资本袁锋:新能源汽车和半导体发展没有捷径,CVC加速产业赋能

投中网   |   整理:张楠
2022-08-11 19:22:56

汽车行业正处于百年一遇的大变局中。

我国新能源汽车目前渗透率超过20%,市场的发展比国家规划的目标更快,广汽资本袁锋认为,随着中国汽车在新能源智能网联领域弯道超车,中国必然会诞生一批新能源及智能网联领域世界领先的零部件企业。

8月10日,在由投中信息和投中网主办的“第16届中国投资年会·年度峰会”上,广汽资本总经理袁锋发表题为“投资赋能出行 智能汽车未来趋势”的主题演讲。

袁锋的精彩观点摘录如下:

1、 汽车产品形态和销售方式都在发生变化,叠加外部环境的影响,目前汽车行业正处于百年一遇的大变局。

2、 汽车产品要和消费者产生联动,客户运营、数据运营以至以后的能源运营,对车企来说将变得至关重要。

3、 中国在新能源行业已经有了世界级的零部件企业,但中国要在新能源智能网联汽车产业引领世界,在相关领域必须有一系列世界级的零部件企业进行支撑。

4、 中国的半导体行业,跟欧美发达国家相比还有较大差距。在这一过程中,我们尝试从用户的角度去帮助半导体行业和企业加快融入到汽车产业中去,实现产业的升级发展。

以下是袁锋现场演讲实录,由投中网进行整理。

感谢投中的邀请,我主要讲两块:一是我们怎样看待新能源市场;二是作为大企业的CVC,怎样赋能我们所投资的企业。

我一般以百年不遇的大变格形容现在的汽车行业,比如说疫情、地缘政治的因素,还有自身的股比开放。从今年开始,国外的车企在国内全资进行生产、销售了,汽车产品形态和销售方式都发生了变化,所有的点都在这里叠加,汽车行业正处于百年一遇的大变局中。

从新能源来看趋势,2018年的时候(占比)非常小,今年超过20%。国家规划到2025年才会占20%,也就是中国提前三年新能源车上达到了国家原来的规划。

这是产品形式大变革的时代,在这一趋势下我们看到了混合动力的市场,以前说新能源,全部都在说电车,但是同时我们关注到国家在2035年的规划中,有50%是纯电动车,还有50%不是纯电动车,是叫新能源车和节能车,和现在的混合动力、燃料电池等相关,这一市场随着今年油价高涨也在快速增长。

再有新能源车是典型的中国(消费)升级市场,我们看到售价在十万元以下的渗透率在逐年减少,十万以上的车逐年增加,这对投资人来说是非常好的机会。十万以下的是代步车,不讲究新能源和所谓的智能网联。十万以上甚至是B级车(20万以上)在传统车的领域占比提高,也就是大家不仅仅是为了代步买车,而是为了更好的消费体验,这一因素叠加新能源企业、智能网联上更加激进,两者叠加,新能源这一产品有非常快速的增长。

还有一个是出口。新能源智能网联这块,中国弯道超车是有机会的。整个产业链的核心企业都在中国,中国已经很早成为新能源全球第一大的市场。也就是说未来中国的企业有机会在这一市场上走向海外,能够成为全球有竞争力的市场,这是中国汽车市场第一个百年变革中的结构特征。

趋势二:汽车往消费品转变。以前汽车钥匙交给客户以后,车企与客户的关系就结束,但是现在变成了关系正式开始。客户运营对以后的车非常重要,为什么呢?我们经常听说“软件定义汽车”、“数据决定体验”。

软件定义汽车,不是说车都是软件,硬件也非常重要,没有硬件,轮不到软件。就像手机,硬件一样的时候,什么东西决定了不同手机的体验?汽车都是激光雷达,什么决定了车辆的好坏和车联网、座舱的好坏?就是软件。

软件是讲数据的,数据决定体验。数据从哪里来?是从大家不断的使用过程中,有反馈和升级,这个反馈就来自于车企和消费者的互动。所以第二个汽车行业的趋势,汽车产品一定要和消费者之间产生联动,对车企来说,客户运营、数据运营,以至以后能源运营都会变得至关重要。

趋势三:过去几十年汽车行业的发展,是伴随着零部件的发展相辅相成的,欧洲的汽车好,欧洲的零部件好;日本的汽车好,日本的零部件好,基本上是重合的。但是随着中国汽车在新能源、智能网联赛道上弯道超车,伴随着智能汽车在电子电气架构发生改变,中国有机会把汽车供应链掌握在自己手上。

在新能源领域中国已出现了世界级的企业了,但是还不足够。中国要在新能源智能网联汽车产业引领世界,在相关领域必须有一系列世界级的零部件企业进行支撑。这些企业在哪里?如何在它还小的时候找到它,扶持它,让它成为世界级的竞争企业,这是汽车产业CVC要做的事情。

趋势四:电动、智能、网联驱使下,芯片对于车的重要性大幅提升。车企在里面既需要考虑供应链安全问题,也要关注如何通过培育提升芯片产业的能力,让汽车变成更有竞争力的智能网联产品。

广汽资本怎样做出自己的特色,和别人有什么不一样,怎样做产业赋能?

总体来说思路三个:

第一个通过投资来支持供应链发展。通过投资来绑定汽车产业关键的供应链资源,强化现有供应链安全。

第二个通过投资来补足发展短板。传统车企在转型过程中会碰到如软件这样的天然短板,我们会同时通过自主研发和投资来补足。

第三个是通过投资拥抱行业变革。我们不仅要关注今天,还要关注到更远的未来,5—10年后这个行业变成怎样,车是不是已变成一个移动空间?这是广汽的思路,我们也会沿着这个思路做投资。

这个过程中我们发现每个产业链都会有“链主”,汽车是整个汽车产业链的链主,但是电池领域、车联网和自动驾驶领域还可以找到链主,这些链主可以帮助我们把产业资本做得更扎实一些。

举例子,比如说中创新航和欣旺达在投后成为了我们的供应商,我们带着产能和未来的需求给他们。这个投完以后,我们跟着他们一起看电池的产业链。

中国只有20%的矿产资源,但是中国做了接近80%的电池,一定是缺矿产的,资源型的东西一定要抢,然后资源的垄断性和稀缺性一起去看一看,就发现(表格中)红色的都很重要,那广汽可以沿着它去投资。比如说锂、正极材料、导电剂,这是电池领域非常重要的,通过和中创新航、欣旺达的合作,我们把整个产业链投了。

在芯片领域,晶圆厂是很重要的一环,广汽资本是第一个和晶圆厂合作的汽车产业CVC,和粤芯半导体等晶圆厂合作,我们就可以找到在半导体产业链上的其他企业,然后把整个芯片产业链都投了。

软件是传统车企的短板,这个短板如何补足?我们有星河智联(智能网联和车联网创新企业)和禾多科技(自动驾驶领域企业),通过它们把车联网和自动驾驶产业链,把广汽需要合作的企业都投资了。

半导体这两年对汽车企业的影响很大。因为一台车的芯片种类非常多,涉及的面非常广,而且它是全球供应链布局,哪怕是少了一颗控制芯片,整个车无法做,2万个零部件少了一个也不行。

传统车和新能源车,芯片的用量不一样,另外一个缺芯很重要的因素,新能源车(芯片)的用量是传统车的6倍,新能源车的渗透率不断提高,每卖一台车,芯片是传统车的6倍,这也可以解释为什么车缺芯这么厉害。

中国的晶圆厂和芯片行业,有时候像二十年前的汽车行业刚刚起步。在未来的发展过程中,我们更希望将信息打开,从用户的角度告诉晶圆厂现在需要哪些东西,未来的产品、新一代的电子电器结构需要哪些东西,有没有机会联合在一起。

举一个例子,广汽GS8是一款油车,五大控制领域涉及数百块芯片。我们投了晶圆厂粤芯半导体以后,我们把所有的东西和晶圆厂分享,这是非常重要的。

最近,广汽埃安和粤芯半导体成立了一个30多人的联合工作组,一起看120多个芯片有哪些可以做替代。广汽研究院也和粤芯半导体成立工作组,去看未来3—5年的汽车需要什么样的芯片,哪些芯片我们可以一起慢慢孵化。

以这样的方法,我们和晶圆厂合在一起,从需求出发帮助中国的芯片企业少走一些弯路,这是我们两个月的合作成果。广汽研究院、广汽埃安多款芯片都有了方案。

中国芯片现在赛道特别火,会有很多的公司、很多的资本都会涌入。有时候真假难辨,我们已经看到很多资源浪费。

今天中国无论是新能源、智能网联、汽车领域,还是芯片领域,增长发展的大势是明显且迫在眉睫的。无论是新能源汽车还是芯片都没有捷径,但是我们可以用产业资本作为纽带来为它们“加速”,结合中国最大的优势,即全世界最大应用市场的这一优势,从用户的角度帮助半导体行业和企业加快融入汽车产业中去,实现产业的高质量高价值发展。

网站编辑: 王满华
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