中国商用车线控底盘市场已超200亿，预计2030年近1500亿

智能驾驶汽车产业链新增了一条赛道，作为核心零配件的线控底盘成为资本关注焦点。据《2023年中国商用车线控底盘行业研究报告》（以下简称《报告》）数据，2022年国内线控底盘市场规模已达200.4亿元。

2023年9月19日，由辰韬资本主办、中信证券协办的“未来已来 创见未见”第二届智能驾驶商业化落地与产业发展趋势主题研讨会暨项目联合路演在北京举行，会上发布了上述《报告》。

辰韬资本长期专注智能驾驶垂直领域，持续开展中国商用车线控底盘行业深度调研，深度分析线控底盘行业的发展现状和趋势。这是辰韬资本继2020年以来，发布关于矿山、港口、环卫、末端配送等自动驾驶赛道研究报告之后的第5份行业最新研究成果。

据不完全统计，2022年国内线控底盘相关领域融资约20起，占整个自动驾驶赛道融资数量的16%，线控底盘对资本的吸引力不断增强。仅2023年上半年，线控底盘赛道的融资交易数量便达11起，多个项目的融资金额达亿元级，赛道仍维持2022年以来的高景气度，并呈现向头部靠拢的趋势。

随着线控底盘市场渗透率的进一步提升，预计2030年市场规模将达到1,420亿元，2023-2030年的复合年均增长率（CAGR）将达 26.67%。

自动驾驶规模商业化催热线控底盘市场

线性底盘市场的火热，主要是受益于高级别自动驾驶的规模化商业化落地。商用车L4级自动驾驶的快速发展，促使线控底盘成为市场的刚性需求，进而重构传统汽车产业链，催生线控底盘这一细分赛道。

业内专家介绍，线控底盘实际是对汽车底盘信号的传导机制进行线控改造，以电信号传导替代机械信号传导，使其更适用于自动驾驶车辆。

线控底盘基于“人机解耦、高精度、高安全性、高响应速度”等特点，成为实现高级别自动驾驶的必要条件。商用车L4级自动驾驶在多场景的应用处于商业化爆发的前期，如城市配送、矿山、环卫等，这将为线控底盘发展带来明确的市场需求。未来有望逐步取代机械式底盘，掀起行业的技术路线革命。

L4级自动驾驶汽车推广应用逐步由研发测试转入实际运营，商业化场景越来越明确，特别是特定场景的刚性需求增长势头强劲。目前，全国已有10余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共汽（电）车等商业化试运营，应用规模不断扩大。

自动驾驶车辆的生产成本的逐渐降低也进一步加快了市场渗透步伐。例如，在城市配送场景，2023年搭载L4级自动驾驶技术的无人配送车成本已降至10万元以下，并进行小批量生产，即将迎来规模化商业应用。在矿山场景，L4级自动驾驶宽体车已经在多个核心矿区落地应用，如易控智驾这样的头部矿用车自动驾驶供应商已经与头部矿企和主机厂合作，在多个核心矿区实现L4级自动驾驶落地，实行常态化无安全员作业。业内人士分析表示，目前矿山场景正处于自动驾驶商业化爆发前期，预计到2026年，矿山的自动驾驶渗透率将达到20%左右。

受益于高级别自动驾驶的发展，线控底盘的应用场景将得到进一步拓展。据《报告》显示，目前线控底盘在末端无人配送、干线物流、矿山、环卫清扫、场内货运、巡逻侦查、无缝化移动服务等场景全方位开展落地应用。应用需求是技术进步的重要推动力。当前线控底盘行业处于早期的起步阶段，产业生态正在逐步形成中，随着应用场景的拓展，许多应用困境与痛点亟待解决，这些未被满足的市场需求将推动线控底盘技术升级，也将形成新的市场机会，成为线控底盘玩家未来进化与迭代的方向。

政策与资本加持，众多创业者涌入线控底盘赛道

在商业化落地表现出“高歌猛进”发展势头的同时，线控底盘近年来也获得了强有力的政策支持。2018年以来，国家政府部门多次在重要政策文件中强调线控底盘技术的重要性，从宏观层面表明支持与鼓励的态度。

2023年6月，工信部表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持L3及以上高级别自动驾驶的商业化应用。2023年7月，工信部等五部门印发的《制造业可靠性提升实施意见》（工信部联科〔2023〕77号）指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，旨在促进相关行业产品可靠性提升。

各地方政府也先后出台扶持政策，北京、上海、吉林等多省市陆续出台政策法规，推动线控底盘等关键技术突破。

由于L4级自动驾驶在多场景的爆发与落地，线控底盘逐渐分化成为独立赛道，为初创企业带来巨大的发展机遇，并在城市配送、矿山、环卫等场景吸引了敏锐的创业者。

《报告》分析显示，新入局者更有机会摆脱传统汽车制造的旧内核，以新需求为导向，去匹配L4级自动驾驶对线控底盘的需求。如易咖智车、PIX Moving、新石器、零一汽车、载合卡车、DeepWay、易控智驾、UPower等公司，主营业务专注，技术研发迭代速度快，具备快速响应和快速创新能力，其研发的线控底盘对自动驾驶的针对性和适配性更强，在市场竞争中拥有主动性优势。

随着相关技术的快速迭代、产品和商业化落地进程加快、利好政策的相继出台及市场和用户的接受度提高，线控底盘赛道已日益成为智能浪潮下具有明确前景的“黄金”赛道。在这场由L4级自动驾驶主导的线控底盘迭代升级中，线控底盘新兴初创公司将有机会成为引领产业创新与变革的破局者。

未来行业三大趋势将主导产业变革

由于线控底盘行业尚处于发展早期，仍有许多应用困境与痛点亟待解决，这些尚未被满足的市场需求形新的市场机会，也成为从业者未来进化与迭代的方向。《报告》认为，线控底盘行业未来发展将呈现出三个趋势。

趋势一是线控底盘核心零部件国产替代加速。当下，在政策支持、市场需求和技术进步的多重推动下，线控底盘核心零部件迎来了国产替代加速，五年后有望打破外资垄断地位，占据50%以上的市场份额。

趋势二是线控底盘将迎来多场景落地。对具备落地可行性的商用车企业来说，这将进一步推动自动驾驶在多场景中实现商业化落地。作为高级别自动驾驶实现的必要条件之一，线控底盘将在未来三年内迎来更多场景的规模化落地。

趋势三是XYZ三方向协同控制成为发展重点。线控底盘的发展本质上就是 XYZ三个方向的集成控制。未来，随着底盘域控系统接口的逐渐标准化，适用于高级别自动驾驶的 XYZ 三方向协同控制将成为可能。

新趋势下，线控底盘发展方向进一步明确，相关公司和资本相互交织涌入该赛道，使之成为当下热门赛道之一。

未来，随着线控底盘技术的成熟，原来的智能汽车产业链分工将会出现颠覆性的变革，原来的产业链分工以传统主机厂为主导，智能化趋势下的分工将转变成以智能算法研发公司为主导，形成“L4系统集成商+线控底盘公司”的新模式。