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优客工场“曲线”赴美上市,与壳公司合并后估值降为7.69亿美元

投中网   |   Ellie
2020-07-08 12:09:33

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去年底递交招股书的优客工场最终还是选择以借壳的方式曲线上市。

7月6日,优客工场与总部位于纽约的特殊目的收购公司Orisun Acquisition Corp.签订了最终合并协议,预计合并后的公司总价值将达到约7.69亿美元。合并后的公司预计将以新的股票代码在纳斯达克交易所交易。

对此,投中网向优客工场官方求证,对方表示,“感谢支持‘不予置评’”。

公开资料显示,Orisun Acquisition Corp.是一家壳公司,在美国特拉华州注册成立,目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并。

根据合并协议的条款,Orisun的全资子公司Ucommune International将收购Ucommune,从而使Ucommune International成为纳斯达克交易所的上市公司。在交易生效时,优客工场的股东和管理层将获得Ucommune International的7,000万股普通股。 此外,Ucommune股东将有权获得最多不超过400万股Ucommune International普通股的收益对价,但前提是优客工场2020年、2021年和2022年的净收入符合某些特定条件,或在达到某些特定目标之前达到一定的股价门槛。除某些例外情况外,现有Ucommune股东持有的所有股份将在交易完成后至少六个月内遵守锁定协议。

合并后的公司的预估市值约为7.69亿美元,相当于2022年预计净收入的2.58倍,在没有股东赎回的情况下,优客工场将从Orisun的信托账户中收到4480万美元现金。

交易完成后,优客工场目前的管理团队将继续运营公司。

据Orisun新闻稿,Orisun董事长Wei Chen称,“我们很高兴能将Orisun和优客工场结合起来,也很欣赏毛大庆先生和优客工场管理团队所建立的公司。我期待与优客工场充满活力的管理团队合作,帮助他们在继续成长的同时成为一家上市公司。”

优客工场创始人毛大庆则表示:“我们很高兴能与Orisun达成合并协议,今天的宣布对优客工场来说是一个重要的里程碑。该交易直接符合我们的战略目标,并将释放我们新的增长计划令人兴奋的潜力,包括扩大我们的轻资产模式。作为一家上市公司,我们期待加强我们的市场领先地位,并扩大我们在中国的足迹。”

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网站编辑: 林开浩
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