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高瓴、中兴、深创投,集体去了青岛

投中网   |   刘燕秋
2022-09-24 10:49:43

青岛创投圈还在持续升温。

中兴当LP,深创投做GP,这两家最近在青岛联手成立了一支新基金。

据天眼查信息,9月20日,青岛市红土湛卢二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为惠州红土投资管理有限公司,注册资本3亿元人民币,经营范围包含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

捋一捋,这支基金背后的股东有:惠州红土投资管理有限公司、中兴通讯股份有限公司,和深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业。其中,惠州红土为深圳市创新投资集团有限公司(深创投)间接百分百控股的公司,深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业的第一大股东同样是深创投,该主体其他股东包括深圳市龙华区引导基金,珠海大横琴集团、珠海金航产业投资集团、深圳盐田港资本等国资,也有国光电器等产业资本,以及国信证券下的国信资本。

中兴和深创投都有深圳背景,联手出资不算新鲜。但两家联手去青岛,这事儿听上去有点新鲜。瞄准青岛的也不止深圳机构,就在不久前,高瓴也去了青岛,投了一家做航空温控的公司。

此外,本周青岛还发布了“虚拟现实种子基金”。这组虚拟现实产业引导基金目标规模为25亿元,结构上分两部分,包括5亿元的种子基金,以及20亿元产业投资基金,由青岛巨峰创盈股权投资有限公司运营管理。投向均为区域内虚拟现实项目,市场化运营。

青岛创投圈还在持续升温。

中兴做投资:也做LP,也做GP

中兴和深创投的合作不是第一次了。

今年4月26日,中兴通讯发布公告称,中兴通讯拟作为有限合伙人出资不超过 4 亿元人民币认购深圳市红土湛卢二期股权投资合伙企业(有限合伙)。红土湛卢二期基金主要投资于成长期的ICT企业。基金规模不超过 10 亿元人民币,首期募集资金3亿元人民币。

其中,深创投、中兴通讯共同认缴出资3亿元人民币,惠州红土投资管理有限公司作为GP认缴0.2亿元;深圳市创新投资集团有限公司作为有限合伙人认缴1.8亿元;中兴通讯股份有限公司作为有限合伙人认缴1亿元。

做LP联合地方政府出资,中兴也早有经验。

2019年11月21日,中兴通讯发布了一则关于西安的公告。中兴通讯联合3家陕西本土投资机构共同推出“陕西省中兴创新投资基金合伙企业(有限合伙)”。其中,中兴通讯全资子公司“中兴众创(西安)”拟作为GP发起并出资100万元,同时上市公司拟作为LP出资3900万元,认购中兴创新基金,这个基金的整体预期规模是10亿元。

中兴和西安早有渊源。中兴通讯的创始人侯为贵就出自航天部设在西安的771所(西安微电子技术研究所)。早在2014年,中兴通讯就把智能终端生产基地项目落到了西安高新。如今,该项目实现年产能3000万部,是我国西部最大的智能终端生产基地。2017年,中兴在西安启动了中兴众创空间,专注5G通信、智能终端、人工智能+等主要方向。

中兴在西安成立基金的案例,被当地财经媒体写入了当年的陕西资本市场年度大事。按照当地财经观察者的说法,这是中兴通讯第一次以“省市区+企”的方式介入西安硬科技。

根据公告,中兴创新基金投资于ICT、TMT领域内项目,重点投向初期、早期企业为主,兼顾中期、后期企业。天眼查显示,这只基金最新的投资案例是,跟投了新能源技术服务商领冲新能源Pre—A轮融资。领冲新能源由原新能源汽车充电龙头特来电副总裁、西安研发中心总经理袁庆民创立。

中兴在投资上的规模化布局始于2010年。这一年,它成立了中兴创投,中兴通讯为控股股东。中和春生壹号股权基金是中兴创投成立的首只股权投资基金,成立于2010年,基金规模为10亿元人民币,存续年限为5+3年。

据统计,这只基金在电子及光电设备领域重点布局,所投项目数量占比为47.62%,此外,在机械制造、半导体、清洁技术、制造业、IT、电信及增值业务等细分领域也有布局。如今,兆易创新等超过8个项目已经通过IPO退出。

青岛创投依旧热

中兴又为什么跑去青岛?

我之前在《VC/PE正跑向青岛》中总结过,青岛的项目绝大多数是“人民币基金喜欢的类型”。看赛道,这些公司偏向于制造业,聚焦在家居家电、双碳、新能源、新材料等细分领域。这是因为,青岛的轻工业体系比较完备,有海尔、海信等行业龙头企业,也形成了产业生态,人才储备情况也不错。

这不,最近高瓴也去了青岛,投了一家做航空温控的公司。

8月31日,青岛鸿鹄航空科技宣布完成千万元级人民币Pre-A轮融资,天眼查显示,投资方为高瓴资本。鸿鹄航空科技成立于2021年12月,值得一提的是,这是海尔生物旗下专门负责航空温控业务的全资子公司。伴随疫情反复,生物医药运输需求扩大,航空冷链物流市场的需求也旺盛了起来。目前,这家公司已经携手南方航空物流实现航空温控集装箱首飞,打破了主动式温控集装箱被国外品牌垄断的局面,并初步完成航空温控产业全球化布局。

中兴在青岛此前已有产业布局。2016年,青岛高新区与中兴网信签署合作协议,提出双方将共建青岛科技产业园项目。根据协议,中兴网信将建设中兴(青岛)软件基地、中兴(青岛)培训基地、中兴(青岛)互联网+医疗基地等。

此番中兴介入创投则和青岛近年来开启的资本招商有关。

2019年,青岛提出把“双招双引”作为“一把手工程”,明确提出了“学深圳,赶深圳”的目标——很巧,此次设立基金的深创投和中兴正是来自深圳——青岛旨在打造长江以北地区国家纵深开放的新的重要战略支点,“投资青岛,就是投资国家战略”。

在此背景下,2019年,青岛提出打造青岛全球创投风投中心,市场开始活跃起来。

募资上,2021年青岛新募基金数458支,同比增长137.3%,募集金额926.16亿元,同比增长71.6%亿元,平均单支基金规模2亿元,投早投小趋势明显。

投资端,截至2021年末,青岛市接受股权创投类私募基金在投项目共计1360个,在投规模1037亿元,超半数集中在四新经济领域。

退出上,2021年青岛地区共涉及到80笔退出案例,其中IPO退出方式的有70起。从上市挂牌情况看,2021年,青岛市新增境内外上市公司15家,创历史最高纪录。

巩固原有优势产业之外,青岛也在大力发展新经济。2022年《青岛最具投资潜力企业名录》共收录156家企业,均为创新技术驱动型企业,以A轮及A轮前为主,主要布局“新一代信息技术”、“新能源、新材料”、“集成电路”、“医疗健康”等热门赛道。

更多本地之外的机构开始投资青岛。

2019年,青岛设立500亿规模的青岛科创母基金,在四大领域设立了多支子基金,同创伟业、梅花创投等VC已经入局。

具体来看,在工业互联网赛道,设立了同创伟业工业智联基金、海尔创投海创智联工业互联网基金、梧桐树工业互联网基金等;新基建赛道设立了梅花创投科技基金、元禾原点科技基金等;先进制造赛道设立蓝区半导体基金、青岛瀛创科技基金、青岛中以高创基金等;生命科学赛道设立了石药仙瞳新药基金、中金上元基金、建信资本医疗基金、马焦雷医疗基金等。

网站编辑: 小川
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