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元宇宙,正把不炒概念的投资人逼进绝路

投中网   |   喜乐
2021-11-19 19:15:50

有些人认为,元宇宙只是一个“骗局”,是资本炒作的虚无缥缈的概念;而另一些人则坚信,元宇宙必将到来,甚至从某种程度上讲已经到来。

当世界变得越来越荒诞,而人也接受了这样的荒诞,我们会误以为未来已来。

元宇宙是一个很成熟的例子,前两天有个朋友问了我一个问题:现在巨头都在蜂拥元宇宙,大厂们都声称自己掌握了先进的元宇宙相关技术,但VC们似乎声音较小,难道是VC们落伍了?

这是个好问题。

我将这个问题原原本本抛给了一些投资人朋友,他们的反应耐人寻味。有一位专投硬科技的投资人冲我一乐:“元宇宙?呵呵。”

总结一下和几位投资人聊完后,我认为有价值的结论:

1、字节、腾讯眼里的元宇宙,和VC眼里的元宇宙,目前不是一码事;

2、VC当下的状态,更适合定义为“大范围地搅和”元宇宙,而没有人是在赌某一个明确的未来;

3、VC是在投“元宇宙的局部”,但这些局部,你把它归纳为基础设施,硬科技,VR,芯片,也都说得通;

4、上周虎嗅说“00后正在把伪国潮逼上绝路”,依我看,不炒概念的投资人也在被裹挟,被逼进“不投不行”的绝路上,不过没事,元宇宙是天然留了退路的,即便概念黄了,也可以随时改叫“硬创新”嘛;

5、有投资人觉得,目前号称元宇宙的项目没有一个是能做出元宇宙来的,“一个都没有”。

是骗局?还是真的未来?

Roblox的上市让元宇宙这个词第一次进入了公众的视野,而FaceBook改名META则让元宇宙这个词出了圈。当二级市场碰上“元宇宙”,所有人都为之疯狂。

有些人认为,元宇宙只是一个“骗局”,是资本炒作的虚无缥缈的概念;而另一些人则坚信,元宇宙必将到来,甚至从某种程度上讲已经到来。即便在元宇宙的信徒们眼里,元宇宙可能的外在形态也不尽相同:它可以是超大型的网络游戏,一个覆盖面极广的虚拟世界,抑或是取代互联网的新生活方式。

但鲜少有人会想:假设人类营造出了一个新的宇宙,这个宇宙的根基应该是什么样子?要铸就这个宇宙,我们需要什么样的砖瓦,谁又会成为下个时代卖铲子的人?元宇宙或许离我们的生活尚远,但真正想清楚这些问题的人,说不定已经比别人先看到了未来。

几位投资人朋友和我分享了他们的视角和观点。

首先,目前大家对元宇宙的标准大多参照Roblox招股书中的定义,即元宇宙应具备身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统、文明等八大要素。

但仅仅遵循这个定义,一款成熟的手机游戏也几乎能够被称为“元宇宙”。沿着这一思路去推演,未来的世界中,似乎将存在无数个“元宇宙”,每一个“元宇宙”都自成一体。但这样的结构中,存在着关键性的问题:即“元宇宙”们彼此割裂,且每一个“元宇宙”与现实之间也存在着无法弥合的裂缝。 

清华大学新媒体团队提出了另外一种构想:元宇宙应该是虚拟与现实的全面交织,并将以虚实融合的方式深刻改变现有社会的组织与运作。要做到全面交织,这个宇宙似乎需要有现实世界般的体量,需要蕴含足够多的要素,需要吞吐难以想象的信息。华为发布“河图”时,提出将现实世界与虚拟世界相连,便是对这一构想的一种诠释。

在设想与产品落地的中间,VC们的角色是什么?围绕元宇宙开发的创业项目们又该怎么拎清创业的核心是什么?

硬科技投资人李仁告诉投中网,他认为目前元宇宙的事实是,二级市场在炒概念,一级市场没有一个产品真正落地。

说白了,元宇宙?火的过分早了点。

当投资人谈元宇宙,他们在谈“底层技术”

不管元宇宙的架构怎样,构建这个宇宙,还要从一砖一瓦开始。

现实世界遵循物理学原理,夸克是这个世界中构成物质的基本单元。当人类想要构建另一个世界时,自然也需要一种基本单元。目前来看,像素似乎是这一基本单元的最佳候选人。毕竟,人类最倚重的感官是眼睛,而像素构成的图像,最符合我们本能性的需要。

这解释了一个现象:当投资人谈论元宇宙时,VR/AR技术总是最先被提及。

当下的便携式VR设备大多基于高通芯片,原因很简单,高通在移动设备芯片领域具有难以超越的优势,在性能与功耗的平衡性上,没有一家芯片厂商能与之匹敌。

然而,当下的VR设备其实更像是孤岛,仅仅能够满足个人的娱乐需求。如果想要构建一个巨大而逼真的世界,并让人们可以在其中相互连接,仅凭当下的VR设备是不可能完成的。

更复杂的世界需要更强的算力支持,在使用本地渲染技术的前提下,图形处理器(GPU)是不可或缺的存在。比如,在这个领域,英伟达(NVIDIA)在图形处理领域已经积累了多年的经验,堪称这个领域的王者。 

一位计算机领域的专家告诉我,英伟达真正的竞争壁垒,并不是其硬件设计能力,而在于其完备且闭源的软件生态。英伟达的全套工具均为其自身硬件产品定制开发,经过了大量优化,确保了使用体验和运行效率。相较于芯片设计能力的差距,软件生态系统的差距才是英伟达笑傲江湖的独门武功。英伟达推出的omniverse便是最好的证明。

但这位专家也同时指出,当下的芯片工艺正在不断逼近摩尔定律的极限,因此,当元宇宙的算力需求不断增长,GPU的性能必将在某一天达到瓶颈。因此,他认为云渲染、边缘计算、DPU等新技术也会在将来得到越来越多的使用。

这个就是关键,亦是我聊下来的,投资人们目前最核心的投资方向:底层技术。对投资人来说,元宇宙太过于天花乱坠,底层技术才是一切投资最能产生实际影响的基础。

关于如今的Meta,曾经的FaceBook在元宇宙的大潮中又在扮演什么角色?

硬科技投资人张古表示,他认为对于Meta来说,最核心的优势有两块。一是FaceBook多年的运营中,公司积累了前后端(客户端和服务器端)的海量经验与数据,因此最适合做前后端协同,让构筑一个完整的元宇宙变得更加可行;另一方面,公司足够有钱,也可以通过外延式并购拓展自己的能力范围。从这个角度来看,Meta未必会做最底层的基础设施,但构建元宇宙平台似乎是他们更愿意做、也更加擅长的事情。

张古还认为,国内最适合做元宇宙平台的公司看上去就是腾讯与字节跳动。因此,字节跳动之前90亿买下Pico、腾讯10亿美元收购Epic Games 40%股权的行为似乎在情理之中。 

这也是为什么战争尚未打响,但空气中的火药味已经漫天:谁都想扛下第一面大旗。

巨头的战场中,VC的位置在哪?

元宇宙似乎是巨头搏杀的战场,那么一级市场投资人还能否在这个赛道有所斩获?这个问题似乎也很关键。

多位投资人对投中网表示,目前元宇宙赛道尚属于早期阶段,因此,他们目前更关注底层技术。譬如说,在芯片领域,虽然英伟达一家独大,但其精力更多放在泛用型GPU的研发上,创业公司仍可以针对某些细分功能进行芯片的设计与开发,只要做得足够好,符合一些特定需求,便有机会成为黑马。

另外,数字孪生、传感器、脑机接口等技术,也都具备充足的想象空间和投资空间。

除了Pico之外,字节跳动投资的另一家元宇宙概念公司众趣科技,看上去很符合这一逻辑。

天眼查信息显示,众趣科技是全球领先的VR数字孪生云服务提供商,凭借自主研发的数字孪生AI 3D视觉算法与互联网三维VR渲染技术,能够快速对大场景进行实景三维重建。这样的技术,在构建元宇宙的过程中必不可少。如果字节的野心是要构建自己的元宇宙平台,布局这家公司很合理。

至于应用层面,目前最受关注的仍旧是游戏、社交以及协同办公等场景,但随着底层技术与基础设施的不断完善,元宇宙应用场景的可能性也会不断被拓宽。

选择卖铲人还是淘金者,是投资人眼中永恒的问题。至于谁会在元宇宙的风口中笑到最后,唯一可以确定的是,先别太上头为好。(文/喜乐,来源/投中网)

(受访者要求,李仁、张古为化名)


网站编辑: 刘李浩
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