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VC/PE活水来了!深圳迎来掌管10亿母基金的新一代潮汕创投领军人

投中网   |   陶辉东
2021-09-15 15:42:28

据了解,壹盛创投目标规模或为10亿元,涵盖人民币、美元双币,并且大部分资金将由自有资金构成。

投中网独家获悉,一只名为壹盛创投的母基金近日在深圳低调成立。当下创投市场上专业、市场化的机构LP依然稀缺,对于深受募资难困扰的VC/PE来说,壹盛创投的成立犹如雪中送炭。因此,虽然壹盛创投并未做过多的宣传,在投资机构众多的深圳,还是立刻就引起了极大的关注。据了解,壹盛创投目标规模或为10亿元,涵盖人民币、美元双币,并且大部分资金将由自有资金构成。

壹盛创投是深圳创投圈的新成员,但实际上它与“本土创投一哥”深创投颇有渊源。连宗盛是壹盛创投的实控人和总经理,在他的名下的另一家公司--深圳市中通盛元投资发展有限公司,是深创投军民融合基金的主要LP之一。深创投军民融合基金规模达25亿元,由深创投“少壮派”代表人物的孟宇主持工作,连宗盛出任基金副董事长兼董事。 

带着好奇,投中网采访到了连宗盛本人。颇为意外的是,这位掌管着一只母基金以及25亿直投基金、出任深创投基金管理公司副董事长的人,是一位儒雅的年轻人。在三个小时的采访中,连宗盛介绍了如何进入了股权投资行业,分析了如何判断和投资项目,讲述了为何萌生了要做一只母基金的想法,以及未来对于母基金的规划。 

投中网还了解到连宗盛是一位潮汕人,来自一个潮汕商人家族。查阅CVSource投中数据终端显示,此前中国创投市场上还没有过依托潮汕商圈、专业化运作、成规模的母基金。连宗盛作为新一代潮汕人创投的领军人物走入了我们的视野。

 一支来自潮汕商圈的母基金

采访地点约在了深圳一家装修简约大气的办公楼里,连宗盛告诉投中网,这是由他实际控制的一家上市公司。记者了解到,在他的打造下,这家公司已经从原来的传统领域成功转型,进入新兴的新能源及通信服务领域,并很快成了业内知名的高科技企业。

连宗盛的父亲在上世纪90年代来到深圳,从小买卖经营做起,经过三十余年打拼成为一位成功的企业家,其产业涉及涵盖房地产、金融、贸易、物流等领域。父辈秉承“成功没有捷径,致富依靠勤劳”的理念,给连宗盛影响至深,塑造了连宗盛自强勤勉的性格。甫一见面,连宗盛给人的印象是谦逊而随和。潮汕人“低调、接地气”的标签用在连宗盛身上非常契合。但另一方面,连宗盛却也带着一股斯文的“书生气”,与外界对潮汕商人“草莽”的刻板印象截然不同。

作为年轻一代的潮汕商人,连宗盛肩负着双重任务,一方面是“传承”父辈们创下的潮汕商人的物质和精神财富,另一方面如何取得新的“突破“则是更大考验。

创投不是潮汕商人传统上擅长的领域。虽然近几年中国创投行业飞速发展,但在商业世界里声名赫赫的潮汕人在创投业界的身影却并不多。连宗盛向投中网表示,在他进入创投行业之前,身边的潮汕朋友对创投的参与基本上限于偶尔投几个项目,真正把创投当一门事业系统化去做的并不多。 

但连宗盛认为,潮汕人不能总是固守传统业务,在新时代,应当主动寻求突破,打破传统潮汕商业的界限,大力进入新的业务领域,开拓潮汕商业下一代新的发展空间。

连宗盛创立壹盛创投的目标,是打造一家在创投业内有重要影响力的母基金。通过母基金的资金,带动更多社会资金在创业投资领域的布局,形成乘数效应,推动一批具有高科技、高水平的优质企业上市。将传统潮汕商业的触点从一个母基金开始,拓展到各个实业领域。以这些投资的上市公司作为未来潮汕商业发展的基点,实现更大规模的放大,回馈故乡,回报社会,创造价值。 

入行即硬仗 四年5个IPO 

在创立壹盛创投之前,连宗盛已经在深创投历练了四年的时间。这段经历让连宗盛更深刻的理解了创投,同时也知道了一位优秀的投资人、一家优秀的GP应该是什么样的。

2016年,刚刚从美国华盛顿大学毕业回国的连宗盛加入了深创投,就此开启了创业投资的生涯。而后,深创投发起设立深圳市级军民融合基金—深圳市红土长城中通股权投资合伙企业(简称“红土长城基金”),这是深创投成立以来单体资金最大的股权投资基金。连宗盛是红土长城基金创始团队成员和二位筹备人员之一,出任深创投军民融合基金副董事长兼董事。 

谈及在深创投的四年印象最深的时刻,连宗盛提到了被投项目IPO之时深深的成就感。尤其是,2019年7月22日基金投资的睿创微纳成为科创板首批上市挂牌企业,这是连宗盛投出的第一个IPO项目,且从投资到上市不过12个月时间,上市当天整个团队的兴奋仍历历在目。

到现在,连宗盛入行4年时间,主导投资项目数量已经超过10个,总投资金额近10亿元,5个项目实现IPO,IRR高达66.4%,投资业绩堪称耀眼。但回想起进入创投行业之初,连宗盛的第一感受却是,现实与预想有很大不同,投资是经验+专业能力+行业认识与资源运气的共同结果,投出一个好项目是一件非常不容易的事情。 

连宗盛入行的“处女投”就是一个先知先觉的明星项目。 

2017年,那是中国商业航天的元年。那时,商业航天的概念在中国还远未如今天这般如火如荼。什么是商业航天,商业航天未来如何发展,不仅一般人一无所知,众多的投资机构也从未涉足。连宗盛发挥了他出众的投资嗅觉,在大家还没有意识的时候,果断出手投资了中国商业航天的国家队—快舟火箭。目前快舟火箭已经完成10次成功发射,成为中国商业航天最代表性的领军企业。近期刚刚完成新一轮超过30亿元的融资,受到了各个投资机构的热烈追逐,估值超过了100亿元!经此一役,连宗盛小试牛刀,一战成名!

深创投军民融合基金成立后,连宗盛参与了所有项目的立项、谈判、尽调、投资决策会等全过程。一个一个项目下来,连宗盛变得更为成熟,经验更为老道。连宗盛认为,投资远不如媒体宣传上的光鲜,需要亲力亲为、日复一日的艰苦努力。唯有努力勤勉才是成功的不二法门!对于行业细分赛道的深入、专业理解,是投出好项目的前提条件。先成为赛道的行业专家,再筛选赛道内最优质的企业,通过研究指导投资,是成功的重要经验。过去万金油似的投资人已经被时代淘汰了。连宗盛也将高科技、先进制造和军工作为自己重点发力的三大领域。连续三年,基金获得了“中国军工领域投资机构TOP10”,连宗盛已经成为这个领域的优秀投资人代表。

连宗盛强调,做投资有四个坚持:一是要坚持精品投资,精品投资的项目具有高成长、高技术、前瞻性以及行业空间属性,精品投资是获得高回报的重要途经;二是要坚持独立判断,作为一名实战派的投资人,连宗盛不追风口,他认为“冷静分析” “独立判断”是投资人得以在市场当中长久生存的基础;三是要坚持修炼专业能力,要有扎实的专业知识,包括行业、技术、法律、财务等,要通过持续的学习,掌握项目的关键判断要素,这些要素是决定是否投资的关键因素;四是要坚持有效沟通,在项目估值条款等条件的谈判过程中,要保持好的心态,和企业家坦诚不公的交流,高效交流是获得企业家认可和信任的有效方法。投资充满了惊心动魄,独立判断、专业能力和有效沟通才是自己踏波逐浪、安身立命的根本。 

连宗盛讲述,投资人要有决策能力和承受能力。每个项目都会有不同的问题存在,作为投资人如何决策,决策是否正确,投资人是否可以为决策买单,若投资后才发现企业和预测的相差甚远,投资人是否有承受心理压力的能力。

谈到决策能力和承受能力,就要从一个已经成功上市的明星企业说起。连宗盛表示,当时在即将做投资决策时,另外一家行业知名机构在投委会决策时把这个项目否决了。这件事让连宗盛内心非常煎熬:是不是他们的尽调发现了我们没有发现的新问题?为此,连宗盛与团队详细复盘了整个尽调过程。他们不仅到项目公司做了20多天的补充尽调,对公司业务、高管团队做了细致考察,还广泛走访了上下游企业,对订单也做了抽查。 

“我们尽调做得非常完整,不可能存在别的投资机构发现、而我们没有尽调出来的、影响投资的关键问题。”连宗盛表示。最后,连宗盛不仅没有动摇投资的决定,还把那家临时退出机构的份额也吃了下来,单个项目投资2亿多元。这一决定最终被证明是正确的!目前该项目已经完成上市,是回报最高的明星项目之一,单个项目浮盈超过25亿元,收益超过12倍。连宗盛的信心来自于自己的尽调能力和专业素养。 

此外,连宗盛说,投资人需要有解决问题的能力,投资的不仅仅是资金,还有为企业提供的增值服务,投资前后企业会遇到各种各样的问题,我们要用70%精力用于做服务,服务好已投企业,为已投企业赋能。 

做专业母基金 布局更广阔的领域 看好中国未来发展 

在深耕创投行业4年时间里,连宗盛掌握了项目判断的方法论,渐渐形成了自己的投资逻辑。耀眼的投资业绩并未让连宗盛放缓脚步,不断追求创新的连宗盛逐渐产生了一个更大的构想:创立壹盛创投母基金。作为新一代潮汕人,连宗盛要全力进军创投! 

“我觉得中国创投行业的发展不只是要投的好,还需要有更多的资金支持,但是中国的LP还没有真正成熟起来。”连宗盛向投中网表示。实际上,连宗盛感到LP的专业化、机构化是大势所趋,在全行业被募资难所困的当下,正是做一只市场化、专业化母基金的绝佳时机。 

说干就干,经过半年多的筹备,壹盛创投就在市场上亮相了。这只母基金一方面将继续投资类似深创投这样的优秀成熟的GP团队,一方面也会去支持那些还没有很响亮的品牌、但团队非常优秀的GP。同时连宗盛希望通过这个母基金,带领潮汕商圈的新一代力量,进入股权投资的新业务领域,为中国实体经济发展助力,为中国创投行业发展助力。 

从自己的投资经验出发,连宗盛对什么是好GP有自己一套独特的评价标准。连宗盛认为,投资是一件“智商+情商+投入”缺一不可的事,优秀的投资团队需要全副身心深耕前线,既有扎实的专业背景,又要懂如何商业化。好投资人不应是做资本套利的人,在理解资本市场之外,更要懂得尊重企业,能做企业家的朋友。

在决定创办壹盛创投后,连宗盛开始有意的广泛考察市场上各种各样的GP。仅在过去半年,连宗盛已经马不停蹄的见了二三十家GP。连宗盛向投中网表示,计划用一年左右的时间,把国内各行各业的GP都见一见,凝聚力量,重新布局。 

谈及壹盛创投的愿景,连宗盛给出了一个很朴素的回答:“ 通过母基金,整合力量,布局更多优质子基金,助力中国实体经济发展,走出一条全新的潮汕商业发展之路。”


网站编辑: 郭靖
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