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启明创投叶冠泰:元气森林、泡泡玛特等新消费品牌,极大推动中国SaaS进程

投中网   |   林桔
2021-05-17 15:39:08

新业务和新一代使用者结合,在中国催生新一代的SaaS。

中国SaaS发展到了爆发前夜。

启明创投合伙人叶冠泰认为,新一代创业者诞生于数字时代,他们从一开始就以数字化的方式做业务。“业务和新一代使用者结合,可以催生新一代的SaaS,可以更贴近中国市场。”叶冠泰认为这是现在与过去10年、20年软件发展一个很大的区别。

在叶冠泰看来,现在中国的新品牌、新消费非常火,元气森林、泡泡玛特等新品牌通过新的消费、营销模式诞生。而正是这些年轻人创造的品牌,用互联网思维、大数据、实时数据分析等把产品和服务做得非常出色。。

“这些品牌,他们的IT架构一开始就是诞生在云上,非常看重数据推动的决策。因此积累了大量的数据,数据量在短短几年就增长到了PB的量级。而且是在过去云化还没有那么成熟的时候,新品牌们就做了这些。接下来还可以借助下一代云原生的数据治理,计算和分析融合平台来处理更多的数据,做更好的实时服务。“叶冠泰说。

除此之外,阿里、腾讯等互联网巨头也在做SaaS平台。某种程度上,他们也在极大地推动这个行业高速发展,新业务和新一代使用者结合,在中国催生新一代的SaaS,更贴近企业的需求。

 以下是叶冠泰发表主题为《SaaS和行业数字化转型》的演讲实录,由投中网整理:

 大家好!我是启明创投合伙人叶冠泰,很高兴今天有机会跟大家做关于SaaS和数字化转型的分享。

 过去5年,云计算和SaaS方面,是美国非常热的一个投资方向。互联网的巨头,像“FAANG”(Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google母公司Alphabet)过去五年表现非常出色,但SaaS巨头们在股市的表现其实远远超过“FAANG”。

 2019年来,美国新上市的SaaS公司非常多。国内大家提到SaaS,会觉得它是一个应用软件。但我个人认为,SaaS只是解释了这个软件以什么方式来提供服务、以什么方式收费——主要为订阅制的软件收费模式。它也包含了基础型软件、云计算里的软件、安全软件等。只要是订阅制的,都是指SaaS。

 Zoom大家耳熟能详,另一家美国企业Snowflake,则是新型的云数据仓库,是纯SaaS里表现最优良的公司。在美国,SaaS是非常丰富的,如基础的云端程序监控工具、数据库、云厂商等。总体来说,他们的表现非常好,上市后平均PS 30倍左右。

 国内的软件市场增长也相当迅速。去年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入8万亿左右,非常好的成长。中国的软件从业人员是700万,基本上是世界第一。上市SaaS公司的表现也非常出色。

但这些公司并不都是纯SaaS公司,因为纯SaaS公司还需要一些时间成长。所以目前的国内公司都是有SaaS业务,也有传统的软件部署。如果只看SaaS部分的话,成长是更加惊人的。目前中国上市的SaaS公司,还都是应用软件,相对还比较单一。在这里并没有看到云服务的厂商或者基础软件的厂商——而这些公司未来几年是可期待的。

我个人认为,行业数字化转型的核心在数字化、云化和数据驱动决策。中国在数字化和数据化方面已经走了多年,很多公司在20年前就已经开始用ERP、CRM这些产品,但是我觉得整体来说他们还远没有达到数字化转型的能力。

最开始要数字化,肯定需要数据化。你的数据要放在什么地方,这就决定继ERP之后再继续推动其他系统的上线。一个企业真正用好数据,是需要把数据打通,然后将它变为决策工具的。

举个例子,很多公司会说我的MES上线了,ERP也上线了,为什么我不是一个数字化转型的公司?因为他们还是沿用传统的管理模式,做决策还是用过去每几天、每个月做一个报表,看看账。并不是通过实时秒级的数据采集做决策的。这是现在互联网公司,尤其电商方面具备的能力,但并不是传统公司用ERP、CRM能做出来的能力。

总体来说,我们现在还只是在数据化层面,企业上云化和数据驱动决策还在早期。最近看到中国出了一批新的公司,这些公司的IT架构是云原生的公司,他们现在已经往这些方向走,这是我们中国独特的机会。

中国的SaaS软件也在快速成长,还有非常大的空间。根据统计,2019年,SaaS在美国的市场规模占比是72%,中国的市场则是:IaaS 61%,PaaS占一点点,SaaS 32%。这是中国和美国的差距,未来我们能看到很多爆发点。因为SaaS毕竟是把种子种在IaaS土壤上的,这是未来几年爆发的必要条件。

中国最近有很多利好因素推动企业级SaaS软件行业持续快速增长,大家耳熟能详的,包括人口红利。最近人口普查也讲明了这一点,需要提高人均生产效率,过去依靠密集劳动力的方式是没用的。每个人都开始关注到怎样做数字化转型,要把数据化,云化,数据推动决策三个环节都打通是非常困难的。这是一个公司运营管理认知的问题。但看到问题,才会有解决方案。

而且我觉得中国还有一个很大的利好,中国互联网公司现在在花费非常大的代价来教育市场。刚才主持人也提到AI和SaaS是相辅相成的。中国的AI能力很强。现在这个机会非常好,去年疫情在家办公也是大大提升了云上办公的能力,使得人们对SaaS有更多的理解。

在中国,SaaS公司的产品形态过去十年来有比较大的转型,最早大家把美国的SaaS复制到中国。总体来说,还比较缓慢,不能算大的成功。软件工具这个产品,主要还是需要跟使用人的商业运营理念深度结合。

过去大家只看到工具的“形”,没有用到它的“神”。新一代的SaaS是为了新一代的创业者、新一代的IT工程师、新一代的管理者所做出来的。最近我参加一家被投SaaS企业的年会,这个年会有很多他们的客户参加,我看到有很多都是“厂二代”或者创业二代,他们继承了家族企业,一个工厂,想用数字化的方式转型,他们需要软件。

中国现在的软件跟十年和二十年前有什么区别?本质上是有提升,但我觉得更重要的爆发点在于新一代年轻人,他们需要用数字化的方式做业务。业务和新一代使用者结合,我们可以催生新一代的SaaS,可以更贴近中国市场。

比如中国的电商环境,是全世界来看,都非常独特的环境,当然,也可以贴近中国的企业环境、中国的教育环境。这些都是中国的SaaS能做,而海外的SaaS没法做到的,这是中国的独特机会。

SaaS更多的是认知是企业服务。中国的SaaS现在的机会或者挑战,是现在所有的互联网巨头都在把绝大部分的精力放在企业服务上面,企业服务很大的一方就是SaaS。现在流量红利已经开始枯竭,大家都说要往To B这边走。不管是腾讯还是阿里巴巴,全部都在做SaaS平台。

他们做一些比较通用的SaaS,希望对接第三方的SaaS,然后再开一个APP的市场,这样就可以在上面对接更多的业务、更多的资源。

总的来说,这是很好的现象和趋势。我们也投了好几家SaaS公司,他们是在钉钉上孵化出来的,在上面企业可以享受到高性价比的流量,可以低成本的推广产品。平台会花大钱去教育客户要进行数字化转型,我觉得这大大降低了企业使用SaaS的门槛。中小企业过去从来不买SaaS,但是现在被市场教育买了第一个SaaS之后,开始计划买第二个SaaS,这是这个行业在中国发展的非常好的机会。

第二阶段就是上云。上云在中国也是有非常大的机会。阿里刚公布2021年财年报告,阿里云的年营收是600亿。尽管他们已经是相当大的体量,但过去一年还涨了50%,从400亿涨到600亿,成长非常惊人。但尽管如此,中国整体企业的上云率还是低的。我上次看了一个数据,中国现在企业上云化在百分之二三十左右,美国和欧美是80%。所以,这是一个非常大的市场机会。

数字化转型的趋势已经势不可当。IDC预测,从2018-2023年,世界范围内会创造5亿个新的应用程序,这个数字是非常惊人的。我们如果能产生5亿个新软件的话,唯一一个天花板或者唯一难点在于,我们是不是有这么多软件工程师可以做出来5亿个新软件,并且在什么样的环境里可以运行的特别高效。

在云原生的环境,用微服务,容器化,一次开发多云发布,弹性自动伸缩、自动化运维等。云化是必然的,我们需要更多的软件来支持云化。

最近除了半导体很火、SaaS很火,另外一个也许更火的概念是新品牌、新消费。过去几年来,有非常多的新品牌出来,比如像元气森林、泡泡玛特,他们都是新一代年轻的人创造的品牌,他们用互联网思维、大数据、实时数据分析等把本来传统的消费产品和服务做得特别好。

这些品牌,他们的IT架构就是第一代云原生,他们积累了大量的数据,数据量在短短时间几年就增长到了PB的量级。而且是在过去云化还没有那么成熟的时候,新品牌们就做了这些。接下来可能还有更加融合的平台能处理这么多的数据,做更好的实时服务。 这些非常懂得怎样用数据、怎样上云、怎样做数据化转型的新中国公司,也是中国独有的。

接下来我想提一下Snowflake。它是做云数仓的,近期虽然在股市上表现是下跌的,但是估值还是接近PS 100倍,业务上有非常好的成长。它就是是数据存储和大数据存算一体的SaaS公司,采用按算力的计费模式。在客户粘性高,计算数量持续上升的情况下,营收呈现出高速的增长态势。

目前国内的互联网思维的公司,尽管能够上云,用好Hadoop大数据的平台,做数据清洗,做数据整合,但是中间件非常多。要运用的好,需要几十个数据治理工程师,养一个庞大的软件和数据运维团队。Snowflake就做了完整性的解决方案,把清洗和对接完全省去,用户倒入原始数据,Snowflake回算结果给用户,大大的降低了IT人才的门槛。这是非常简单的模式。我相信中国也会有这样的软件公司,这是必然的。现实的问题是,不是每个公司都有能力雇这么多数据治理工程师来做数据治理这样的事情。

过去6年,我们投了许多云和SaaS公司,在SaaS层、IaaS、PaaS层,还有数据库公司。而这只是启明创投投资的一部分,我们成立15年了,现在投资了380多家公司,管理资产总额达到59亿美元,有40多个IPO,90多个并购及其他退出,到今年5月份已经有6个IPO。

谢谢大家。



网站编辑: 郭靖
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