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开盘大涨90%,又一医疗器械巨头登陆港股,TPG及济峰资本为投资方

投中网   |   柴佳音
2020-06-29 11:41:00

康基医疗表示,此次IPO募集所得资金将主要用于提升产能和制造能力;为研发活动提供资金;投资销售及营销活动;为补充及扩大产品组合及技术,推动业务增长所做的潜在战略投资及收购提供资金;以及营运资金和一般公司用途。

2020年6月29日,中国最大微创外科手术器械及配件(MISIA)平台康基医疗(9997.HK)于港交所成功挂牌上市。

截至发稿,康基医疗股价为26.25港元,较发行价(13.88港元)大涨90%,市值达328.7亿港元。公司发行2.25亿新股,募资超31亿港元,招股期间获超购逾305倍。

IPO前,康基医疗先后获得济峰资本和TPG的两轮融资。截至招股书发布之日, TPG为其最大机构股东,占股24.35%。

“我们很高兴在过去三年一直支持公司的发展,并期待着与康基一道取得更大的成就。”TPG中国区管理合伙人孙强表示,“医疗健康行业是TPG的一个关键投资领域,我们将继续在亚洲寻求投资机会。”

康基医疗此次新股发行引入高瓴资本、贝莱德、橡树资本、OrbiMed等7家基石投资者,合计认购1.65亿美元(12.87亿港元)。此次IPO联席保荐人为高盛、中信里昂证券及美林远东。

公开资料显示,康基医疗成立于2004年8月,创始人为钟鸣先生和申屠女士。

据了解,公司设计、开发、制造和销售一整套MISIA,这些器械主要用于妇产科、泌尿外科、普外科以及胸外科等外科专科领域。目前在中国注册了41种第一类、13种第二类及8种第三类医疗器械。

核心财务数据上,2017年、2018年和2019年,康基医疗的收入分别为2.48亿元、3.54亿元和5.03亿元人民币,年复合增长率为42.6%。

2017年、2018年、2019年,康基医疗毛利分别为1.99亿元、2.89亿元、4.23亿元;毛利率分别为80.7%、81.8%、84.1%。毛利提升主要由于销量增加。同期,康基医疗主要产品类型的每种产品规格同包装出厂价格维持稳定。

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截图来源:康基医疗招股书

按2019年销售收入计,康基医疗在国内厂商中排名第一,在全球厂商中排名第四,所占市场份额为2.7%。此外公司在中国MISIA市场的多个细分领域,包括一次性套管穿刺器、高分子结扎夹、第三类一次性电凝钳以及重复性套管穿刺器和钳中均位列第一。公司目前在中国注册41种第一类医疗器械、13种第二类医疗器械和八种第三类医疗器械。

在2019年,康基医疗的产品覆盖中国所有省、直辖市、自治区以及其他42个国家,终端客户超过3,400家医院,包括1,000多家三甲医院。截至2019年12月31日,康基医疗的经销商超过200家,大多数是从事医疗器械经销业务的中小型独立第三方经销商。

收入构成来看,一次性产品为主要收入来源,在2017年至2019年之间的年复合增长率为47.8%;而重复性产品收入的年复合增长率仅为19.4%,且三年的收入占比呈逐年下降趋势,分别为19.8%、16.3%和13.8%。

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截图来源:康基医疗招股书

康基医疗表示,此次IPO募集所得资金将主要用于提升产能和制造能力;为研发活动提供资金;投资销售及营销活动;为补充及扩大产品组合及技术,推动业务增长所做的潜在战略投资及收购提供资金;以及营运资金和一般公司用途。


网站编辑: 王满华
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