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黑石集团苏世民:持续重仓中国,将在中国投资这两类房产

投中网   |   柴佳音
2020-06-10 20:37:04

“说你对房地产不感兴趣,也就相当于说你对呼吸不感兴趣。”

“房地产是中国经济中一块重要的组成部分。说你对房地产不感兴趣,也就相当于说你对呼吸不感兴趣。”黑石集团董事长、首席执行官兼联合创始人苏世民提到。

未来,黑石愿意在中国投资两类房产:第一是仓储类资产,第二是城市购物中心。与此同时,中国的酒店业也会慢慢起步。

2020年6月10-12日,由投中信息、投中网联合主办,投中资本承办的“第14届中国投资年会•年度峰会”在上海隆重召开,汇聚国内外顶级投资机构大佬、知名经济学家和创新经济领袖,共筑行业新版图,探索新机遇。

在“第14届中国投资年会•年度峰会”的线上对话中,苏世民表示,黑石会持续重仓中国,并在房地产之外,看到了科技和医疗等领域源源不断的创新机遇。

中国的创新力量正风雷涌动,奋发九州,荡涤环宇:“黑石们”蓄势待发,与中国创投市场的碰撞愈发精彩。

以下为黑石集团董事长、首席执行官兼联合创始人苏世民在“第14届中国投资年会•年度峰会”演讲实录,由投中网整理。

苏世民:大家好。我是苏世民,黑石集团的董事长、首席执行官兼联合创始人。6月10日,我通过线上方式参加中国投资年会·年度峰会,谈谈当今的行业发展和经济格局。

投中网: 回首过去,新冠肺炎疫情给世界造成了突如其来的影响,您对全球经济的未来作何预测?从长远来看,私募股权投资市场会发生怎样的变化?

苏世民:如今,这场几乎全球每个人都遭受的共同经历改变了人们对一些事情的看法,也将给投资业带来些许变化。比如,人们会更加关注科技,以及科技如何影响着我们的生活和做事的方式。在很多地方,人们在家远程办公,效率颇高。这表明,也许在未来,只要能通过线上视频完成的事情,你便不再需要频繁的出差开会和参加其他差旅活动。目前大家已经普遍接受了这一形式。科技能够为很多行业赋能,比如银行业。此外,医疗健康也是科技与产业结合的主要领域。

未来,你将看到科技和医疗领域诞生各种各样的新鲜技术。医疗产品的生产将直接用作库存,保障整个社会的安全。(遇到突发事件时),我们无需再等待产品生产出来。个人消费品的库存将会大幅增加。人们会更关注零售类仓库,从线上订单,到配送到家的一站式服务。中国已经在全球范围内成为这个领域的领头羊,拥有像阿里巴巴、京东这样的大集团,以及其他开拓性的企业。

所以,大环境在变化。但是在西方更加成熟的经济体里,仍然会出现很多受到严格管控的杠杆收购。这样的情况会持续发生。

资金会持续向另类资产管理公司,也就是风投公司流入。投资市场的关注点将进一步聚焦在生物技术,以及像黑石集团这样拥有从杠杆收购、房地产、到对冲基金,再到信贷等多样跨界业务的企业。这样来看,整个投资环境还是非常有吸引力的。相比过去,我们在未来会遇到更多的不确定因素。但放眼未来四到五年,投资环境对几乎所有的经济体来说是向好的。

投中网:中国的私募行业起步比美国晚了近二十年,但一直在努力追赶。如今,中国私募行业的资产管理规模(AUM)总额已经能与美国相提并论。黑石集团是首批进入当时还处在萌芽状态的中国市场的国际私募集团,而且您本人也曾直言中国有巨大的发展潜能。您能详细说说吗?

苏世民:没错,我认为中国的私募股权行业,风投行业非常强健。原因在于,与任何大公司相比,中国企业的增长势头一直都非常强劲,而且中国企业也非常注重科技。我发现,中国的投资者做好了准备,也愿意承担风险。中国风投行业的未来很精彩,这也是本次大会得以举办的原因。以生物技术行业为例,这次疫情我们看到大家都拼命研发疫苗,许多大型药企正在与那些已经破解疫苗难题的生物技术公司合资,这些企业完成了许多大公司都尚未开展的研究。

这已经成为一个蓬勃发展的行业,也是当前的主流需求。随着中国发展的愈加成熟,越来越了解科技、生物及相关行业,你就会看到一个非常强健的行业诞生。另外,医疗健康在中国的推广激增,已经成为一个利润可观的行业。

投中网:2020年,中国会出现哪些最具潜力的投资机会?您期待在哪些行业领域扩大投资呢?

苏世民:除了我刚刚的回答里提到的一些行业领域,我也对其他行业感兴趣。房地产是中国经济中一块重要的组成部分。说你对房地产不感兴趣,也就相当于说你对呼吸不感兴趣。中国的房地产市场既有价格波动,也有供应问题。我们愿意在中国投资两类房产。首当其冲的是仓储类资产,这得益于电商及物流业的迅猛发展。中国在建设自动化仓库方面处于领先地位,而且这些仓库运行十分良好。

有意思的是,我们在中国运营的一些城市购物中心也做得非常好。人们喜欢在自家附近的商场购买特定类型的商品。其中,某些大型购物中心的生意做得真的很好,很成功。我认为酒店业在中国会跟在其他所有地方一样慢慢起步。我也认为做国际旅客生意的酒店不会像那些以本地游客为主的酒店做得那么好,这类酒店挺有意思。

投中网: 在新作《苏世民:我的经验与教训》中,您描述了自己投资职业生涯里的许多宝贵经历。这次正值第十四届中国投资年会·年度峰会,您认为中国的私募股权投资人能从这本书中收获哪些道理?

苏世民:这本书中分享的许多经验教训非常适用于中国。首先,中国的风投行业从起步到现在,历经20载春秋,一直以来的表现都让人惊艳。中国的投资人在各类风投活动中都非常活跃,尤其是现在引发全球变革的人工智能领域,只有中国的投资势头最旺。

我一直在尽力让人们明白如何思考创造这件事。因为,如果你能创造出一个很棒的东西,就肯定能引来理想的投资。其中有一点,就是要放眼世界,了解整个世界的需求,同时评估你自己能否想出一个独一无二的点子,来尽可能贴近客户的现实期望。

非常感谢你们邀请我参加这次峰会。科技真是不可思议,我能通过线上参会,仿佛亲自来到中国。很荣幸能分享我的所知所想。同时也推荐大家去阅读这本书。如果你没有买这本书,建议跟买了并读过这本书的人交流一下,兴许可以从中获益。很高兴这本书受到中国读者的喜爱,成为畅销书籍。我甚至将中文版送给了一群不懂中文的朋友。他们告诉我,这本书很棒。我们很高兴这本书在中美两国,乃至世界各国都能受到欢迎。

网站编辑: 冉一方
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