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盘点:上海最受瞩目的互联网“新贵”

投中网   |   江湖老刘
2019-12-03 16:01:18

对于一座城市而言,新生企业的注入将带来潜在想象空间。

一直以来,在一线以及新一线城市中,上海给人互联网行业发展滞后的感觉,在互联网行业飞奔时没赶上车。北京有百度、字节跳动、京东、小米等知名互联网公司,深圳有腾讯系,杭州有阿里与网易。事实上,进入2019年以来,上海互联网行业中也已经涌现了诸多带着金光的互联网公司。

作为魔都的上海,天生自带了一些光环,资金、人才以及政策,给互联网公司成长提供了新的契机、土壤。夜幕下的东方明珠看似格外闪耀,而更让它骄傲的是,诞生诸多拼多多、携程、B站、爱库存等互联网新贵,它们坐落在这座不夜城,却也昼夜不停歇服务着14亿国人。

电商第三极-拼多多

作为在红海中探索出新大陆的拼多多,成立三年便成功登陆纳斯达克上市,市值一度高达400亿美元,逼近电商龙头老二京东。用拼多多CEO黄峥自己的话来说,拼多多“很幸运”,踩对了宏观上的大势,从阿里和京东的电商天下中,找到一片新大陆。这片大陆的广袤,吸引到了成熟市场中更加理性的投资者。

据拼多多财报显示,截至2019年9月30日的12个月期间,平台GMV达8402亿元,较去年同期的3448亿元同比增长144%。三季度,拼多多实现营收75.139亿元,较去年同期的33.724亿元同比增长123%。

拼多多自上市以来,不断刷新市场的认知,当大众还在质疑3亿用户是否可靠时,拼多多年度活跃买家数已经刷新到5.36亿,所有的质疑声已变得不再重要,拼多多貌似在用自己的方式诠释新电商模式,凭借着社交网络建立的买卖网,拼多多已坐定电商领域第三极。

江湖老刘我认为,拼多多崛起源于社交裂变以及下沉市场两方面,拼多多是在微信生态上成长起来的社交电商平台,自2015年上线,距今不过4年时间,就从岌岌无名的小应用跻身成为电商巨头,很大程度归功于社交赋予的能力,拼多多用社交裂变模式,以低价获客成本获得大量用户,进一步强化市场能力。

其次,拼多多前期聚焦在下沉市场,将目标用户锁定在三、四线城市,成功规避了与阿里、京东直接竞争,而这部分人群实际购买需求也在低价、促销、返现等营销手段下引爆。

在线旅游业龙头-携程

据中国旅游研究院数据显示,2019年上半年中国出境游依然稳步增长,出境旅游人数约8129亿人次,同比增长14%。在消费升级的大环境下,旅游已经成为大众的必须消费,无论是全球旅游市场还是国内的出境游市场,都蕴藏着巨大的增长潜力。

作为中国历史悠久的互联网企业,携程在旅游行业深耕20余年,2015年收购入股艺龙、收购去哪网,通过并购,携程在在线交通票务市占率超50%;在线酒店预订市场的市占率达59.9%,基本巩固了其在国内OTA行业的龙头市场地位,同时也提升了与供应商的议价能力,进一步加强市场竞争力。

而携程的旅游梦却不局限于国内旅游市场,通过在境内外加码布局,以资本换时间,迅速抢占市场,以协同效应构建竞争壁垒。

根据携程公布2019年第三季度财报显示,携程第三季度收入达105亿元人民币,利润为22亿元人民币。据财报数据显示:受益于产品覆盖度在全球的拓展,携程住宿预订、交通票务营收为41亿元、37亿元,这主要源于国际机票和地面交通业务需求量的增长。

全球化是当前携程的重要战略,目前携程海外用户数量超过1亿,产品覆盖全球范围超200个国家和地区。同时,携程也在持续不断地深化“高品质”战略,与诸多优质资源伙伴积极构建合作关系,例如,携程近期成为中国首家上线景区“语音导览”的OTA,通过整合国内多家主流语音供应商,这项服务现已覆盖全球超过800个城市的8000多个景区。

携程联合创始人、董事局主席梁建章曾表示:要在三年内成为亚洲最大的国际旅游企业,五年内成为全球最大的国际旅游公司,十年内成为最具价值、最受尊敬的在线旅游企业。

江湖老刘我认为,携程的成功并非偶然,在经历OTA大战之后的在线旅游业,行业实际开始趋于一超多强形势,而携程在市场拓展却并未停歇,一方面,携程利用全球化趋势以及渠道下沉优势,与国际巨头Expedia、Booking同步瓜分海外市场;

另一方面,和一二线市场相比,下沉市场的消费者拥有更多的空闲时间和可支配收入,蕴藏着巨大的消费潜力,携程紧抓国内下沉市场,建立品牌门店,撬动低线区域的酒旅供应链,不仅满足了低线城市消费者的消费需求,还及时抓住下沉市场的红利。

重新定义二次元—Bilibili站

哔哩哔哩(Bilibili)是由 ACG(Animation、Comic、Game)启发的一个内容社区,拥有动画、番剧、国创、游戏等内容分区,是中国目前最为活跃的二次元社区之一。2018年3月B站宣布上市以来,经过几轮强劲资金的注入,B站大大加速收购、合作的进程。

根据哔哩哔哩2019年第三季度财报显示,哔哩哔哩营收达18.6亿元人民币,同比增长72%大幅超出市场预期。收入来源更加多样化,来自非游戏业务的收入增长了176%,占总净收入的50%,毛利率也从16.4%提高到18.9%。随着高质量用户的增长和盈利水平的提高,B站的平均MPU数量增长到了790万个,比去年同期增加了124%。

与其他主流视频网站(爱奇艺、优酷、腾讯视频)不同,建站9年的B站,最初是一个相对垂直的ACG文化社区,二次元文化也都一直贯穿于整个B站的发展历史中。即使B站如今已经发展成为一个拥有多元化内容的年轻文化社区,动漫,尤其是新番动漫,仍然对B站具有重大且深远的影响。

江湖老刘我认为,B站一方面不断完善产品功能,另一方面优化内容推荐算、推行多项UP主扶持计划,这些举措都让B站社区生态进一步健康发展。也正是二次元文化为主流的基础,奠定了B站成为国内最受欢迎的二次元视频网站地位。

去中心化零售商-爱库存

爱库存是2017年9月上线的一款社交电商平台,以S2b2C的商业模式迅速打开了市场。2018年底,当所有人哀叹资本寒冬的时候,爱库存累计成交额突破30亿元,入选了2018年中国新消费产业独角兽榜单。

作为去中心化零售商角色的爱库存,用两年时间重新定义新电商,市值一度超过百亿,有望成为下一个电商领域的“拼多多”。爱库存的诞生源于两个契机:服装库存压力和零售去中心化趋势。在所有零售领域中,服装行业的库存问题是头部难题。为了迎合消费者需求,单独一件衣服有4-5种不同的尺码和颜色,再加上服装季节性强,款式、风格变化快等特点,品牌方很难将库存量稳定在安全线以下。

爱库存是以零售路径切入市场的新电商巨头,新零售正在逐渐解构原有的零售业态,流量红利带来极低获客成本,传播分享带来裂变效应。互联网加上消费升级,成为拉动新零售诞生的沃土,线上、线下和物流深度融合在一起,重塑零售业的“人货场”。

对于数字化消费方的用户,从此可被清晰辨识和精准服务;对于货物而言,按需智能供货,由智能制造结合最优供应链,按需为线下门店和顾客供应商品;而消费即体验,用户到店即知,感同身受,场景更贴近用户生活,更有温度。

在未来市场空间上,爱库存面对的是一个人口基数达14亿的市场。中国作为一个GDP年均增速超过6%的发展中国家,从一线到五线城市,有着迥然不同的样貌,随着经济的发展,未来市场下沉的潜力巨大。加上供给侧改革的不断深化,中国的“小镇青年”开始崛起,成为拉动国内消费内需的新力量,而爱库存在其中扮演着桥梁角色,为用户提供优质、低价产品渠道,带动电商新增长趋势。

江湖老刘我认为,爱库存迅速崛起在于知悉零售行业的深度痛点,帮助上游品牌商销售海量的SKC商品与下游分销商千人千面的卖货能力,再通过社群的方式高效触达,最终帮助终端消费者实现商品认知的扩大,最大程度提高商品的流通效率且降低成本,从而构建更多“人不动货动”的场景,通过社群等方式,让货去找到适合的消费人群,提升效率,让渠道成为了一个封闭的私密渠道,并不会像在公开市场上销售尾货一样影响品牌原有的销售渠道和定价体系。

对于一座城市而言,新生企业的注入将带来潜在想象空间。如爱库存、拼多多等增长爆发性企业,虽成立时间并不长,却能够吸引大量资本注入、用户群体追捧,一定程度上说明,后互联网时代,存量经济仍有极大增长空间。

注:本文系 TMT行业观察员 江湖老刘 授权投中网发表,并经投中网编辑,转载请注明出处、作者。

网站编辑: 王满华

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