投中网
搜索
登录 | 注册

投中统计:5月三板做市创年内新低 创新层名单正式公布

投中研究院  |   史苏宁     2017-06-07 18:20:00

共 1329 家企业入围今年的新三板创新层,其中 710 家新晋创新层,原创新层企业中有 321 家公司被调出,9915家企业处于基础层。

根据全国中小企业股份转让系统披露以及投中信息旗下数据产品CVSource统计,截止至2017年5月31日,新三板总挂牌企业家数已达到11244家,其中1568家企业做市转让,9676家企业协议转让;共 1329 家企业入围今年的新三板创新层,其中 710 家新晋创新层,原创新层企业中有 321 家公司被调出,9915家企业处于基础层。5月新增挂牌企164家,终止挂牌33家,累计增加131家,环比上涨45.56%,总股本6505.14亿股,环比上涨2.61%,总市值47863.3亿元,环比上涨8.13%,整体市场平均市盈率达到27.36倍,环比下降7.32%;5月新三板合计成交35.56亿股,环比下降3.11%,合计成交金额201.13亿元,环比上涨0.22%,本年度累计成交176.26亿股,累计成交金额1028.21亿元。

从市场融资完成的情况来看,5月完成定向增发238次,完成发行企业数量238家,完成股票发行17.17亿股,募资资金88.71亿元,环比下降28.51%,发行均价降至每股5.17元。据统计,5月新三板企业定增获VC/PE支持共计91家,获得融资约41.12亿元,占4月总募资金额约46.36%。本年度新三板企业合计定增1281次,完成募资金额501.57亿元。

市场规模统计

根据全国中小企业股份转让系统披露以及投中信息旗下数据产品CVSource统计,截止至2017年5月31日,新三板总挂牌企业家数已达到11244家,其中1564家企业做市转让,9680家企业协议转让;今年共 1329 家企业入围新三板创新层,其中新增 710 家创新层,原创新层企业中有 321 家公司被调出,9915家企业处于基础层。5月新增挂牌企164家,终止挂牌33家,累计增加131家,相比上月环比上涨45.56%,总股本6505.14亿股,环比上涨2.61%,总市值47863.3亿元,环比上涨8.13%,整体市场平均市盈率达到27.36倍,环比下降7.32%;5月新三板合计成交35.56亿股,环比下降3.11%,合计成交金额201.13亿元,环比上涨0.22%。

2016年6月至2017年5月新三板市场概况统计

根据全国中小企业股份转让系统披露以及投中信息旗下数据产品CVSource统计,本月新增挂牌企业从地域分布来看,经济发达地区企业挂牌依然活跃,全国共有29个省级行政区共计164家企业挂牌,广东省以28家新增挂牌企业占据榜首,占比17.07%,江苏省以23家位居第二,占比14.02%;北京、上海、浙江省分别新增15、13、10家。

本月新三板新增挂牌企业从CV行业分布来看,制造业、IT依旧排名前两位,分别达55、23家,占比33.54%、14.02%,合计已不足50%;能源及矿业占比8.54%、建筑建材占比7.32%(见图3),可以看出目前新三板挂牌企业地域分布、行业分布趋于多样化。

本月新增企业以2016年年报为统计数据,营业收入最高的为中天集团(871407.OC),其2015年度、2016年度营业收入分别为11.24亿元、10.51亿元,同期下跌6.48%;净利润分别为787.64万元、730.86万元,同期下跌7.21%。其主营业务为工程施工总承包,主要为建筑工程、市政公用、机电、公路、水利水电等土木工程,以及建筑装饰工程提供施工服务;排名第二位的中国中金(871522.OC)2015年度、2016年度营业收入分别为11.93亿元、9.28亿元,同期下跌22.18%;净利润分别为225.25万元、220.53万元,同期下跌2.09%。其主要经营主营业务为有色金属矿采选及销售,有色金属矿产品进口贸易代理和国内贸易。

定增及VC/PE参与定增统计

从市场融资完成的情况来看,本年度新三板企业累计定增1281次,累计完成募资金额501.57亿元,月平均募资100.31亿元;其中5月完成定向增发238次,完成发行企业数量238家,完成股票发行17.17亿股,募资资金88.71亿元,环比下降28.51%,发行均价降至每股5.17元。

就本月挂牌公司股票发行统计来看,5月共91家挂牌企业共获得VC/PE机构基金融资约41.12亿元,VC/PE支持金额环比下降33.25%,占5月总募资金额约46.36%。

本月VC/PE投资金额共计支持在18类一级行业,其中27.15%支持在IT行业,合计11.17亿元,14.02%金额支持在化学工业行业,合计5.76亿元。

本月VC/PE投资金额支持在24个省级行政区,其中24.33%支持在湖北地区,共计10亿元,12.62%金额支持在北京地区,共计5.19亿元。

本月VC/PE机构参与募资前十大企业当中,易点天下(430270.OC)以6.39亿元的募资金额排在VC/PE参与定增额首位,据悉,易点天下主要从事移动互联网广告业务,易点天下不容小觑,挂牌后共计增发四次,此前连续几轮融资后,市值翻了将近7倍。去年2月,易点天下以每股9.5元定向发行1004.07万股,向特定投资者北京金山安全软件有限公司、小米旗下天津金星投资有限公司、厦门驰骤投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股份。雷军通过此次定增,合计获得易点天下10.52%股份,成为第三大股东,去年5月该公司再次以35.11元/股完成募资1.67亿元,今年3月,易点天下似乎要借壳净利不足自己四分之一的吉宏股份,也许有些操之过急,很快就停止了,该公司本次股票发行对象共14家创投基金、私募基金参与投资6.39亿元,其互联网业务目前正处于高速发展的阶段,2016年上半年实现营业收入同比增长就高达7倍,本轮融资主要补充流动资金以及并购互联网行业标的公司。润丰股份以39,989.62万元排在本月VC/PE募资额第二位,本次发行对象均为九鼎集团旗下控制基金。

成交情况统计

根据全国中小企业股份转让系统披露以及投中信息旗下数据产品CVSource统计显示,三板的成交量和成交额呈现先升后降的趋势,去年12 月成交状况达到顶峰。今年1、2 月份春节期间市场交投相对低迷,3 月份成交金额、数量出现明显回暖, 4月成交量和成交额又出现小幅下降,5月做市成交金额、数量持续下降,协议转让金额、数量出现回暖。本年累计成交金额1028.21亿元,成交数量176.26亿股,5月成交数量共计35.56亿股,其中做市转让成交量为13.32 亿股,环比下降16.27%,协议转让成交量为22.25 亿股,环比上涨6.99%;成交额共为201.13亿元,其中做市转让成交额为70.53亿元,环比下降22.93%,协议转让成交额为130.61 亿元,环比增长19.62%,本月成交均价每股5.66元,略有增涨。

截止5月31日,共1329 家企业入围今年的新三板创新层,本月创新层企业成交金额102.80亿元、成交数量11.55亿股。基础层企业成交金额98.33亿元,成交数量24.02亿股。

重大事项一:创新层名单公布

5月21日,股转发布的初筛名单共有1329家公司,31日,股转公司发布创新层挂牌公司名单,共1393家公司入围,其中入围的挂牌公司铭软件股份有限公司申请自愿放弃进入创新层,全国股转公司表示根据《分层管理办法》的规定,将其调整出创新层。此外,有四家新三板公司因挂牌公司或实际控制人被证监会派出机构采取了行政监管措施,根据《分层管理办法》的相关规定,被调整出创新层。具体包括常州第六元素材料科技股份有限公司、东海证券股份有限公司、国义招标股份有限公司以及上海大汉三通通信股份有限公司。正式发布的名单比初筛名单多出69家,原创新层企业中有 321 家公司被调出。

重大事项二:挂牌私募机构自查整改

去年5月27日,全国股转公司发布了《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》,其中要求已挂牌私募机构自《通知》发布之日起1年内按照规定的条件进行自查整改,请介绍目前自查整改工作的相关情况。目前,自查整改期限已届满,部分挂牌私募机构披露了自查整改报告,部分挂牌私募机构未直接披露,而是以各种方式向股转公司提交了自查整改报告,股转公司称将进一步研究明确挂牌私募机构自查整改报告的具体内容与格式、自查整改条件的计算口径等问题。

重大事项三:做市指数再创年内新低直逼历史低点

三板做市连续两个月呈现下跌趋势,5月三板做市指数收于1075.41 点,最低下探至1074.43点,本月创年内指数新低,直逼去年8月底创下的1073.46 点历史低点,收盘较月初下滑了6.15%;三板成指收于1232.21,当月小幅上涨0.42%,月内基本处于横向震荡走势。

研究垂询

史苏宁 Ethan 助理分析师

Email:ethan.shi@chinaventure.com.cn

媒体垂询

李晓雅 Amy 媒介主管

Email:Amy.li@chinaventure.com.cn

关于投中研究院

投中研究院隶属于投中信息,致力于围绕中国股权投资市场开展资本研究、产业研究、投资咨询等业务,通过精准数据挖掘及行业深度洞察,为客户提供最具价值的一站式研究支持与咨询服务。

关于投中信息

投中信息 【证券代码:835562】业务始于2005年,正式成立于2008年,是中国领先的股权投资市场信息咨询专业服务机构。作为私募股权行业的观察者,投中信息致力于解决股权投资行业存在的信息不对称问题,让出资者更加了解股权基金的运作状态, 让基金管理者更加洞彻产业发展趋势,为中国股权投资行业提供完整的信息资源与专业化的金融服务。通过十余年专业领域的深入研究与广泛合作,投中信息积累了深厚的技术基础和人才优势,并凭借优秀的专业能力赢得基金管理机构的长期信任,在行业内拥有大量的数据存量和客户资源。

投中信息通过全面的产品体系,传递及时、准确的股权交易数据与情报,为投资机构、投资银行、战略投资者、资产管理公司提供数据、资讯及分析工具;为企业提供专业的行业研究与业务实践咨询服务;为机构出资人提供全面的投资咨询顾问业务,帮助投资机构进行深度品牌管理与营销传播工作。

上海投中信息咨询股份有限公司

北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层,100007

电话:+86-10-59799690

传真:+86-10-57636090

上海市南京西路1266号恒隆广场1座1201室 200040

电话:+86-21-61919966 传真:+86-21-61919967

深圳福田区金田路3037号金中环商务大厦3302室 518048

电话:+86-755-33067695

引用说明

本文由投中信息公开对媒体发布,如蒙引用,请注明:投中信息。并请将样刊两份寄至:

地址:北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层 100007 收件人:李晓雅

法律声明

本报告为上海投中信息咨询股份有限公司(以下简称投中信息)制作,数据部分来源于公开资料。本公司力求报告内容的准确可靠,但并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本报告只作为投资参考资料,报告中信息及所表达观点并不作为投资决策依据。

本报告包含的所有内容(包括但不限于文本、数据、图片、图标、LOGO等)的所有权归属投中信息,受中国及国际版权法的保护。本报告及其任何组成部分(包括但不限于文本、数据、图片等)在用于再造、复制、传播时(无论是否用于商业、盈利、广告等目的),必须保留投中信息 LOGO,并注明出处为“投中研究院”。如果用于商业、盈利、广告等目的,需征得投中信息同意并有书面特别授权,同时需注明出处“投中研究院”。

第一时间获取股权投资行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索投中网,或用手机扫描左侧二维码,即可获得投中网每日精华内容推送。

联系我们 欢迎投稿
  • 投中网
  • CVS投中数据
  1. 创新经济的
    智识、洞见和未来

  2. 投资人都在用的
    数据专家

返回顶部