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一位顶级银行家的特技表演

来源:投中网     真格基金 · 2019-02-28 09:45:00
特技表演 银行家 一位

在激烈的竞争中,投资银行家们不得不想一些特别的方法。

帮一家高估值的明星创业公司进行 IPO ,除了能赚取很大一笔费用,还能收获难以衡量的声望。

对于投资银行而言,这自然是极大的诱惑。

在你的想象中,投资银行家们可能总是在一次次谈笑风生中拿下生意。然而,热门科技公司有一个共同点,他们几乎没有公开募股过。因此,争夺创业公司 IPO 的准备工作从几年前就已经开始了。

在激烈的竞争中,投资银行家们不得不想一些特别的方法,比如去当一名司机?

今天,我们就和大家分享一位硅谷银行家如何通过“特技表演”达到目的的故事。或许从他的身上,你能收获到一些做事的新思路。

“不仅是投资银行家,也是Uber司机”

很多司机都从开 Uber 中赚到了一些小费,Michael Grimes 却从中淘到了一桶金子。

Michael Grimes 是摩根士丹利的董事总经理兼全球技术投资银行业务主管(Managing Director & Head of Global Technology Investment)。

作为一家顶级银行的业务负责人,Grimes 拿下业务的方式很特别,他不按套路出牌,反而偏好那些具有风险的“特技表演”。

故事得从 Grimes 成为一名司机讲起。

不必说,Grimes 的薪酬应该完全可以保障他的日常开销,但他却花了多年时间担任 Uber 的司机。

这背后并不是想赚点外快那么简单,而是因为Grimes希望能在和其他银行的竞争中胜出,帮助 Uber 上市。

创业公司需要确认投资银行家从内心深处相信他们的故事,证明这一点的一种方法是告诉对方“我们认为贵公司价值 1200 亿美元”,但这太简单了,甚至我也可以做到。

证明这一点的另一种方式是进行一些“特技表演“,比如告诉他们“我不仅仅是投资银行家,我也是 Uber 司机。”

Grimes 的付出最终换来了回报。2018 年 12 月,据彭博社援引两位知情人士消息称,美国共享出行公司 Uber 已选定摩根士丹利作为明年公开募股(IPO)的主承销商。

这意味着,这家投资银行将从 Uber 公司总值高达1200亿美元的上市过程中,赚到很大一笔费用,同时收获的声望也是难以衡量的。

赌注比以往任何时候都高

当你想从公开市场筹集资金时,去找投资银行。

作为创业者,你通常不擅长公开市场的专业知识,所以你会在进入公开市场时(恭喜你,这个时候你的公司应该在考虑IPO了)雇佣投行,并为他们的专业知识付出高达数百万美元的报酬。

数百万美元能换来的投行服务通常包括:证券发行、企业重组、兼并与收购、投资分析、项目融资等。

据 Dealogic 的数据显示,截止 2018 年 10 月,全球科技公司已售出 1230 亿美元的股票,2017 年同期则为 840 亿美元。

在众多的投资银行中,摩根士丹利经过 83 年发展,如今已成为一方金融巨擘。

摩根士丹利在国内被称为“大摩”,是“小摩(JP. Morgan)”在美国经济危机时转为商业银行的背景下,由其董事会成员在 1935 年成立的投资银行。

总部位于曼哈顿的摩根士丹利目前在全球 42 个国家的 1300 多个城市设有代表处,雇员总数达 6 万多人。

在硅谷激烈的竞争中,摩根士丹利在过去五年的四年中一直是美国上市科技 IPO 的头号承销商。

根据彭博社 2018 年的数据,摩根士丹利是目前世界上最大的股票承销商——击败了劲敌高盛集团和 JP. Morgan。

这是摩根士丹利连续第二年在这一业务上获胜,并且很有希望在 2019 年蝉联这项殊荣。在即将进行 IPO 的 Uber 的帮助下,它的竞争对手更是难以望其项背。


摩根士丹利 2018 年的亮眼业绩部分归功于成功的海外股票销售,Grimes 也功不可没。

他手下一支驻扎硅谷的团队长期被视为最热门的互联网公司 IPO 承销商,诸如LinkedIn(领英),Groupon(团购网站)和Zynga(全球最大社交游戏发行商)在内的 IPO 均是这个团队的战绩。

华尔街的“斜杠青年”

经过缓慢的扩张,IPO 市场正在蓬勃发展,许多大型初创公司都倾向于保持私有化。

对于渴望从这些产品中获利的华尔街银行来说,准备工作从几年前就已经开始了的。投资银行总是在独角兽还未走出黑暗森林时开始接触他们。

在一级市场中,Grimes 的团队与顶尖 VC 投资人保持着密切联系,共同寻找下一个像谷歌、亚马逊这样伟大的互联网公司。

Grimes 的优势更在于他的“特技表演”。通过“特技表演”,打破投资银行家和创业公司之间的隔阂,与创业团队零距离接触。

成为 Uber 司机,当然不是他唯一的一次“表演”。

在接触 LinkedIn 核心团队前,为了表现出自己对这个全球职业社交网站的看好,Grimes 不仅注册账号成为 6 亿用户中的一员,更会花上几小时经营自己的 LinkedIn 人脉圈。

Grimes 的同事在 LinkedIn 为他写推荐信,称他对科技业务的了解程度可能仅次于创业公司创始人;另一位他合作过的律师则在 LinkedIn 推荐信中赞扬 Grimes 对科技行业有百科全书般的知识。

Grimes 甚至在 LinkedIn 上发表了一篇文章,营销母校加州伯克利的 MET 项目。

最终,Grimes 带领的摩根士丹利团队获得了 LinkedIn 的青睐,领导了 LinkedIn 在 2011 年的 IPO。

Grimes 另一个引人注目的“特别身份”是游戏“CityVille”玩家。

早在接触游戏公司 Zynga,并试图领导这家全球最大社交游戏开发商 IPO 前,Grimes 就已经在“CityVille”里建造了自己的城市。

Grimes 和 Zynga 的 CEO Mark Pincus 甚至因为一起玩游戏结下真挚的友谊,经常被两人的共同好友目击到一起玩社交游戏 Enemies & Allies(且水平相当不错)。这么看来摩根士丹利在 2017 年成为 Zynga IPO 主承销商也只是水到渠成罢了。

还有熟悉他的人表示,Grimes 是位 Airbnb 房东,并会在自己的旅行中选择 Airbnb 住宿。

毫无疑问,这位洛杉矶本地人/湖人队粉丝/加州伯克利分校计算机和电子工程学位持有者/投资银行家,通过这些“特技表演”展现出不同于华尔街的斜杠青年特质。

公正地说,这样的“特技表演”并非 Grimes 的专利。 Ikea TaskRabbit(宜家家具组装商)的 CEO Stacy Brown-Philpot 会上门清理客人的公寓;红杉资本合伙人 Michael Moritz 在投资了杂货配送服务商 Instacart 后,会亲自去包装那些杂货。

设想,如果你想说服运动服饰品牌 lululemon 进行 IPO,相比起正儿八经的西装,瑜伽裤可能会是更绝妙的穿着;

如果你想帮 Elon Musk 推进 SpaceX 的 IPO,与其在湾区的办公室开会,火星没准是更佳的地点选择(如果可以的话)。


这么看来,使用 Uber 叫车,发现司机是位投资银行家也不是什么大事。

当然,“特技表演”也并不总是奏效。

Grimes 在 2012 年 IPO 前成为美国最大点评网站 Yelp Inc.的狂热评论员,但 Yelp 最终没有选择摩根士丹利来领导 IPO,而是选择了高盛。

想象下你费心写了很多点评,却没有为这些麻烦获得数百万美元报酬的心情……

或许在一些读者看来,这些“特技表演”显得有些出格。

但出格何错之有呢? 毕竟这些考虑 IPO(首次公开募股)的热门科技公司有一个共同点——那就是他们几乎没有公开募股过,你只能自己摸索赢取这场隐秘又激烈的竞争的方法。

硅谷很多备受瞩目的公司如 Dropbox、Spotify、Lyft、Pinterest 和 Airbnb 等都在考虑 2019 年或 2020 年首次公开募股。且让我们拭目以待,这些银行家们都将怎样各出奇招。

无论如何,“特技表演”并非徒劳,至少 Michael Grimes 这位 Uber 驾驶员将驾驶 Uber 上路 IPO。

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