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同程艺龙11月26日挂牌 最高募资2.32亿美元

新浪科技   |   张俊
2018-11-14 07:01:00

同程艺龙将在11月14日-19日招股,11月26日挂牌。

11月13日晚间消息,同程艺龙(股份代号:0780)今日在香港召开招股发布会。同程艺龙将在11月14日-19日招股,11月26日挂牌。发行价每股9.75港元至12.65港元,共发售143,839,600股,募资最高18.2亿港元(约2.32亿美元)。

据悉,同程艺龙此次全球发售共143,839,600股,其中包括香港发售14,384,000股股份及129,455,600股国际发售股份。发行价每股9.75港元至12.65港元。

同程艺龙公开招股将于2018年11月14日上午9时开始,于2018年11月19日中午12时结束。于2018年11月26日上午9时在港交所挂牌上市。公司股份将以每手400股为单位买卖,股份代号将为0780。

假设每股发售股份发售价为每股11.20港元(发行价的中位数),并假设超额配股权并无获行使,经扣除全球发售的承销费用及估计开支后,公司预计将收取全球发售所得款项净额约14.47亿港元。

同程艺龙拟将本次发售所得款项净额作以下用途:30%将用于加强公司的产品及服务供应以及公司的旅游服务供货商及用户基础;30%将用于公司认为符合公司整体业务策略的潜在收购、投资、合资及合伙机会;30%将用于加强公司的整体技术实力;10%将用于营运资金及一般企业用途。

日前,同程艺龙公布聆讯后资料集及相关资料。其中,2018年3月同程及艺龙合并完成后,同程在线业务开始并入集团财务业绩。

根据更新后的资料,截至2018年6月30日,同程及艺龙合并后总体收入为28.3亿元。2018年上半年同程艺龙总计实现盈利8.45亿元,已超过同程及艺龙二者去年全年的盈利6.86亿元(2017年同程在线业务盈利4.91亿元;艺龙盈利1.94亿元)。

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