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分期购物平台分期乐母公司乐信赴美IPO 融资缩水至1亿美元

来源:投中网 作者:连然 2017年12月14日 14:39:00
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投中网(https://www.chinaventure.com.cn) 报道:如今,监管已然收紧,乐信此次赴美IPO,前路难测。

2017年12月14日,分期购物平台分期乐的母公司乐信集团向美国证监会提交的更新招股书显示,集团融资规模已从之前的5亿美元缩水至1.2亿美元:计划发行1200万股ADS,每ADS价格为9美元至11美元。

现金贷遭遇寒冬 乐信融资额缩水

2017年12月14日,分期购物平台分期乐的母公司乐信集团向美国证监会提交了更新后与首次公开发行美国存托股票(ADS)相关的F-1注册文件。

文件显示,乐信集团计划发行1200万股ADS,发行价区间为每股9美元至11美元,拟融资1.2亿美元;如果承销商完全行使超额配售选择权,则为1380万股ADS,融资总额最高可达1.52亿美元。

而在11月14日,乐信集团向美国证券交易委员会提交的IPO招股书中显示,计划在纳斯达克全球市场IPO上市的乐信集团拟筹集最多5亿美元资金。

短短一个月时间,乐信融资额从5亿美元大幅缩减至约1亿美元。这应该是受国内现金贷监管政策收紧的影响。

11月21日,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室以“特急通知”的方式下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》,“自即日起,各级小额贷款公司监管部门一律不得新批设网络小额贷款公司,禁止新增批小额贷款公司跨省(区、市)开展小额贷款业务”。

《通知》下发后,美股市场上的中国互金公司随即纷纷在盘前大跌:趣店跌30%,信而富跌17%,拍拍贷跌14%,宜人贷跌13%,融360跌8%。

随后在12月1日,互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,明确统筹监管,开展对网络小额贷款清理整顿工作。

《通知》称,暂停发放无特定场景依托、无指定用途的网络小额贷款;加强小额贷款公司资金来源审慎管理,禁止通过互联网平台或地方各类交易场所销售、转让及变相转让本公司的信贷资产,禁止通过网络借贷信息中介机构融入资金;未依法取得经营放贷业务资质,任何组织和个人不得经营放贷业务。

万亿现金贷市场寒冬已至。

3年5轮融资

寒冬来临之前,在很长一段时间内,分期乐都顺风顺水。

成立于2013年8月的分期乐,起步于校园借贷业务,在已经完成的5轮融资中,有着众多投资机构的身影。

2013年8月,分期乐获得险峰长青天使轮投资;2014年3月,获得经纬中国领投的数千万美元A轮投资;2014年12月,获得由DST(Digital Sky Technologies)领投,贝塔斯曼等跟投的1亿美元B轮投资;2015年3月,获得京东集团的C轮战略投资;2016年6月,集团完成由华晟资本、共建创投(CoBuilder Partners)和国内一家大型保险机构领投的D轮系列首笔融资2.35亿美元。

压力来自2016年上半年,国内监管对校园贷的不断加码。在升级与转型压力之下,当年10月17日,分期乐升级为乐信集团,旗下主要业务包括分期购物平台分期乐商城,互联网理财平台桔子理财,金融资产开放平台鼎盛资产等。

转型后的乐信状况也还不错。2016年乐信总营收为43亿元,其中分期电商营收为27亿元,占比超过60%。

招股书显示,分期乐商城在2017年前三季度的整体实际年化利率为25.3%,显著低于互联网金融行业平均水平,平台所有产品及服务的分期年化利率均低于36%以下,早于监管政策之前已经合规,不受此次新政影响。然而,融资规模的下调从一定程度上反映了事实不止如此。

此外,据招股书,乐信创始人兼CEO肖文杰持有公司股份36.6%,为乐信最大股东;机构股东中,险峰长青占股15.3%、经纬中国占股12%、京东集团占股11.9%、泰康保险占股6.6%、Apoletto Asia Ltd(DST旗下基金管理公司)占股6%,其他股东还包括贝塔斯曼亚洲基金、华晟资本、共建创投等。

之前,在监管尚且宽松之际,同样以校园分期起家、后转型消费分期的趣店上市初开盘价34.35美元,市值高达113亿美元,梅花天使创投、蓝驰创投、昆仑万维与源码资本等一众投资机构赚得盆满钵满。

奈何好景不长,10月24日暴跌19.42%后,趣店股价持续走低,截至美东12月12日收盘,仅为13.19美元。

如今,监管已然收紧,乐信此次赴美IPO,前路难测。


(编辑:齐岩)

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