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在认知模式上,投资人最容易犯这4种错误

来源:投中网     陈庆森 · 2017-03-01 14:46:00
投资人 认知 模式

别迷信标准,看设定标准的意图是什么。

文 | 陈庆森,前创业邦投资经理,伪哲学家,主要关注AI和文娱方向,BP邮箱:chqs2008@qq.com

1、只看到事物一部分的特征,就下结论

在日常生活中我们知道这个是盘、这棵是树,但是这个盘子怎么制造出来的,用的是什么材料,这棵是什么树呢,相信很多人都没概念。

对于一个投资人来说,这有什么坏处呢?

不说一般人,在以判断项目有独到眼光自诩投资行业,很多投资人看事物也非常表面,仅限于直觉的反应,仅限于事物的相形,并没有从事物全部的属性来分析、把握事物。

事物的概念是由属性定义的,为什么这种事物叫“马”,那种事物叫“狗”,因为它们的属性是不一样的。每一种事物和另外一种事物都有共性,即是非特有属性,和特有属性两种。世界上,不存在两种完全没有共同属性和只有特有属性的事物。这个很好理解,如果有共同的属性,那么就是同样一种事物了,就不是两种不同的事物了。

仅根据几个特征来做判断,的确可以简化决策的流程,节省了很多时间,提高了效率,但是牺牲了决策的精确性。为了思维客观地反映了现实,我们需要开动脑子,分析事物的特有属性和非特有属性,才能防止出错。

2、自我设框

1) 别迷信标准,看设定标准的意图是什么

碰到一个案子,只是因为创始人不是海龟,名企出身,投资人看都不看,就把它否定了。无论这个项目有什么亮点,这些亮点和创始人的背景多么的不协调,他们都会选择视而不见。

一个人在判断能力不足的时候,设立条条框框,固守在当中当然有好处,因为这样可以提高成功率。但是这种操作方式缺乏灵活性,会出现黑天鹅事件。我们不禁要问,设定这些标准的意图是什么?追求决策的正确性。严格按照这些标准去选择了,就能保证结果就是正确的吗?不能。

在决策时,通常小学生才会按图索骥(固守在条条框框当中),而那些领会了设定这些标准的意图和看透了事物的本质的人,往往有勇气拆掉这些框架,不拘泥于形式。

2)“大概率”不等于“是”,请看清楚客观的现实是什么

在分析问题时,怎么看待逻辑上的正确性和从概率上来看有更大可能性的问题。举个简单的例子,对面的超市被人抢劫了。经确认,有以下两类嫌疑人,我们选哪一类?

A、在街边无所事事的青年;B、青年。

从直觉上来说,我们肯定选择“A”,因为“A”在街边无所事事的属性和抢劫的行为更匹配,但是从逻辑,包含和被包含的关系来看,后者“B”的范围更大,“青年”包含了“在街边无所事事的青年”。如果嫌疑人在“A”之外,我们只盯着“A”来找,而看不到一个更大的框“B”,肯定是找不到的。

因此为了提高决策的效率,可以先考虑有作案动机的人,但是又不把自己封闭起来,給自己设框,回归到作案的现场,看清楚客观现实是什么,聆听它的指示,去对的框中找出犯罪嫌疑人。

3、用单一的思维模型来解读事物

可能因为自己是学财务出身的,就不断问创始人聊财务方面的问题,过份关注当前的收入、利润和现金流状况,而忽视了考察团队、企业成长性的考察;因为自己是做实业的,就过份关注团队创始人的经历、业务的细节,而忽视了考察创始人的学习能力,不懂得抓大放小。

(注:引起这样的行为结果,和文章前面提到的“筛选事物的标准”很像,但是他们的内在机理是不一样的)

说得明显些,就是看到同样一堆石头,一个做工程的人可能会说,这堆石头合适用来做混凝土材料,粒径和硬度等各方面都符合要求;一个学考古的人可能会说,这些石头是怎么形成的等等。虽然是同样的事物,但是每个人看事物的角度,解读出来的内容,差距居然如此之大。那么谁是对的,可能他们都是对的,但是说的是一个事物不同的侧面。

谈到这个问题,不可避免地谈到我们国家的教育和工业化。我们实行的不是通才教育,而是专才教育,视“专业化分工可以提高社会生产效率”为信条。但是这非常不利于提升人们的判断力,因为事物本身不会因为人只懂得从一个角度去解读,它的内涵就变少了。它是全面的,丰满的。如果因为自身的原因,只看见其中一面,看不清事物的全貌,就下结论,采取行动,犯错的概率就非常大。

4、静态看待事物

根据马克思的哲学观,事物是发展的,动态的。可能今天这个事物叫“A”,但是明天就可能叫“B”了,像化学通过改变原子核的质子的数量,从而改变了元素的性质。社会上的事物也一样,会随着时间,事态的发展发生改变,可能是由“量变”到“质”变。

这往往带有很大的迷惑性,表面上我们认为它是“A”,其实它已经变成了“B”了。因为它的属性改变了,它已经不是我们以前认识的“A”,那么我们思维对客观的反映,就是错误的。我们也可以把它理解成“经验主义”,我们对一个事物的认识停留在过去。

在投资领域,这种现象特别明显,像我自己也遇上过,当我大半年不看网络大电影的方向的项目了,和这个行业的朋友交流少了,后来,再遇到这个方向的案子,就会从根据过去的经验来判断,而忽视了行业最新的走向。

因此,需要我们时刻 update 那些我们曾经认为有特点,但是并不符合投资要求的项目信息,多去和行业的从业人员交流,加深对这个行业的认识,调整自己的投资逻辑。

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