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“新中信股份”第二批机构投资者出场:贝恩资本闪现

来源:21世纪经济报道     江家岱 · 2014-06-18 08:46:02
机构投资者 中信股份 贝恩资本

中信泰富6月17日公布了第二批机构投资者名单,10家投资者合计认购中信泰富总价值53.48亿港元的股份。

    中信泰富6月17日公布了第二批机构投资者名单,10家投资者合计认购中信泰富总价值53.48亿港元的股份。其中,腾讯、周大福和马来西亚首富郭鹤年等中外新股东赫然在列;至此,中信泰富总额高达499亿元(约合630亿港元)的庞大配售计划完成了71.2%。

    与1个月前首批15家机构投资者主打“国家队”明显不同,第二批投资者显示“新中信”的混合所有制改革努力再上一阶。除了中国出口信用保险公司和中化香港外,其他8名投资者均非国企,而市场对腾讯、马来西亚首富郭鹤年和周大福等中外名企同时晋身“新中信”股东尤为意外。

    一名接近中信集团的消息人士透露,除上述10家之外,还有一家投资者涉及入股金额较大,正在审批,该投资者认购股份约占扩大后股本逾1%,以占股比例推算,认购金额接近35亿港元。交易完成后,中信泰富的公众持股将超过20%,达到香港交易所的规定。

    该消息人士对21世纪经济报道记者表示,引入如此多元化的战略投资者,主要是出于“股东结构、地域和资金”多元化的考虑,希望为混合所有制改革注入新的活力。

    第二轮投资者颇有看点,不少股东与中信泰富颇有渊源。

    从认购金额来看,马来西亚首富郭鹤年透过旗下马来西亚和新加坡投资公司共计认购15.5亿港元,占股0.46%。

    其中,Trendfield隶属于郭氏产业Kuok Brothers Sdn Berhad,业务遍布粮食贸易、能源商品、日用消费品、环保、废物处理、房地产、股权投资和航运等。郭还透过旗下新加坡投资公司Baylite认购等额股份,该公司投资重点海运、房地产和大宗商品贸易。

    实际上早在1991年,郭鹤年就曾重锤注资中信泰富,加入收购恒昌行的行列,主要透过他的香港子公司嘉里集团,一度曾持中信泰富20%的股权,其长子郭孔丞也曾担任中信泰富的副董事长。

    在此一役中,郭鹤年还成功拉得竞争对手周大福当家人郑裕彤“倒戈”,转而支持中信泰富,并与李嘉诚一起组成财团帮助中信泰富成功竞购恒昌行,自此奠定了中信泰富之后近二十年在香港经营的根基。公告显示,周大福代理人有限公司本次认购5000万美元的“新”中信股份,占股0.12%。

    17日,周大福主席郑家纯对记者表示,入股中信泰富,是因为看好其前景。

    与周大福类似,腾讯透过海外投资公司Mount Emei Investment认购5000万美元(3.9亿港元)的中信股份,占股0.12%。今年3月,腾讯与中信银行合推国内首张虚拟信用卡,后被央行叫停,但双方仍保持在信用卡方面的继续合作。

    此前,中信泰富兼中信集团主席常振明曾对投资者表示,新中信上市后会优先支持有转型需要的传统行业,其中就包括中信银行与腾讯开展的互联网金融尝试。

    此外,10名投资者中,不乏投资国企的“专业户”。比如奥氏资本,这家全球最大的另类资产管理公司曾在去年中国信达H股IPO时认购了2亿美元新股,成为基石投资者;该公司还入选了内地首批QDLP(合格境内有限合伙人制度)的试点名单,不排除未来会与中信旗下的金融子公司展开合作。奥氏此次认购了5000万美元的中信股份。

    资料显示,投资者East Crimson Holdings的实际控制人是Bain Capital(贝恩资本)的部分常务董事。外电报道称,这家曾由美国共和党前总统候选人罗姆尼控股的PE公司曾被曝光拥有两家中国国企的股份,一家石油公司和一家银行。

    除了上述6名投资者外,其他4个投资人还包括泛海建设国际(认购7.8亿港元)、中国出口信用保险公司(认购3.9亿港元)、中化香港(认购2.325港元)、雅戈尔(香港)实业(7.7518亿港元)。

    一向善于资本运作雅戈尔17日在上海交易所发表公告表示:“作为间接投资于中国最大的跨行业综合性企业集团的中信泰富股东,公司可以分享到‘新’中信的业务平台以及经营成果。”雅戈尔董事会认为,入股中信集团可以提升公司的盈利能力和盈利稳定性,协同效应得以激发。

    截至6月17日,已公布的全部25名机构投资者共认购了中信泰富3329560000股股份,约占收购完成后新中信总发行股份的13.37%;若加上仍在审批的投资者,实际认购金额可能超过480亿港元,达到配售股份上限的76%。

    常振明预计,待所有机构投资者落实后,将争取尽快获得内地和香港监管部门的批准。新的中信股份有望于7月底正式在香港挂牌上市。

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